大型外资创投简介及其历史投资数据v.doc

著名外资创投机构的投资偏好小结 本报告罗列了几个大型外资创投机构的历史投资数据，其中重点关心的是每个机构已投资的TMT领域案例的占比，互联网行业的占比。这里对TMT领域采用最常规的定义： TMT=IT+互联网+电信. 下文中大部分数据均来自清科对投资结构的统计数据，而其中的TMT领域、互联网(Web)行业的占比数据是我自己根据清科给出的统计图计算出来的。 本小结主要考虑了清科2010年度的排名前十的外资创投机构的历史数据，下文中按照排名前后次序分别列出了他们的数据。而我们先通过下表给出总体情况： (表中TMT/ALL是指的TMT领域的投资案例在所有行业中的占比，按照案例数量和金额分别计算了两个比例。Web/TMT是指的互联网在TMT中的占比。同理可知 Web/ALL。) 机构 开始投资时间 管理规模(Million USD) 已投金额 (Million USD) 已投案例数 退出案例数 TMT/ALL 依据案例数，金额 Web/TMT 依据案例数，金额 Web/ALL 依据案例数， 金额 对互联网行业投资偏好度排名 (按Web/ALL金额) SZVC 1998 3000 865 301 75 18%,13% 36%,30% 7%,4% 10 红杉 2005 20000 823 168 22 33%,42% 63%,82% 21%,34% 3 IDG 1992 4300 1241 360 59 63%,38% 49%,29% 31%,11% 8 赛富SAIF 2001 3500 1341 108 13 38%,31% 49%,37% 19%,11% 8 鼎辉 2002 5500 1079 59 20 8%(案例数) 80%(案例数) 6%(案例数) N/A(暂无披露金额数据) 纪源GGV 2001 1000 320 62 9 50%,52% 65%,40% 38%,21% 7 海纳亚洲 2005 500 242 73 9 51%,58% 81%,89% 42%,52% 1 Intel投资 1998 外部基金700 280 86 22 73%,80% 30%,34% 22%,27% 5 软银中国 2000 300 819 94 8 37%,73% 49%,68% 19%,50% 2 凯鹏华赢KPCB 2006 2700 328 60 9 53%,40% 59%,82% 31%,33% 4 德同 2006 731 346 80 4 28%,28% 68%,78% 19%,22% 6 SZVC 深圳创新投是国内资本规模最大、投资能力最强、最具竞争力的内资创业投资公司，注册资本25亿元人民币，可投资能力超过200亿元人民币，平均年投资回报率IRR)为36%。截止今年七月，已投资项目数为301，披露投资金额的项目数为208，披露的投资总金额为865.02M美元。截至目前，共有75个退出事件。（以上数据来自清科） 从投资案例上看（见下图），投资的行业分布较为均匀。 TMT行业投资占比，从案例数量上看为：53/301=18%，从金额上计算为：13% 其中，互联网在TMT中占比为： 36% （数量）， 30%（金额） 一． 红杉资本中国基金 红杉资本创始于1972年。曾投资过苹果电脑、思科、甲骨文、雅虎和谷歌、Paypal，红杉投资的公司总市值超过纳斯达克市场总价值的10%。2005年9月，张帆、沈南鹏与红杉资本共同创办了红杉资本中国基金。红杉资本中国基金以高质量、快速增长的公司为投资目标，并重点关注科技与传媒、消费品及现代服务业、健康产业、能源与环保四个方向。IDG资本是专注于中国市场的专业投资基金，目前管理的基金总规模为38亿美元。在香港、北京、上海、广州、深圳、硅谷、波士顿等地设有办事处。IDGVC Partners投资于各个成长阶段的公司，主要集中于互联网、通讯、无线、数字媒体、半导体和生命科学等高科技领域。目前已经在中国投资了100多个优秀的创业公司，包括携程、百度、搜狐、腾讯、金蝶、如家、好耶、网龙、搜房等公司，已有30多家所投公司公开上市或并购。赛富投资基金SAIF Partners） 赛富投资基金自2001年开始投资于亚洲企业，目前已经在中国、印度和韩国等地区投资超过20亿美元，100多家企业。在中国，赛富基金投资了盛大网络、完美时空、神州数码、银联商务、汇源果汁等公司。多家企业在获得赛富投资后迅速成长，在美国、香港、中国证券交易所成功上市，成为投资界的经典案例。鼎晖投资成立于2002年，目前管理基金规模达55亿美元，其中包括私募股权、创业投资、地产投资和证券投资基金。扩张期、成熟期纪源资本（原寰慧资本）是一家专注于美国和亚洲地区扩展阶段企业的领先风险投资