《投保单一般填写规则》投保单一般填写规则与建议书操作.pptVIP

投保单的一般填写规则与计划书操作江苏分公司经代部2014年7月;一、投保单的一般填写规则;客户投保所需要的一般资料;新契约业务流程;新契约业务流程;新版（100504）个险投保书;投保书填写基本要求：;共16位，是投保单号码开头为100504； 投保单号码的生成是唯一的， 在系统里对与合同号码一 一对应； 在出单前是查询投保单信息的重要 依据之一。 请注意！;投保人姓名要与有效证件一致； 投保人姓名必须与“险种信息”栏转账银行处“账户名”的投保人姓名处所签的姓名完全一致;1、所提供证件必须为有效证件； 2、证件号码需要完整填写（包括号码中的文字、字母） 3、请提供有效证件复印件；;选择填写项，可不填； 固定电话、小灵通填写标准格式为：区号+号码;通讯地址和现住址均需清楚完整填写； 通讯地址为能收到信件的通邮地址！ 邮编要正确填写，不能填写大邮编;被保险人资料填写;受益人资料填写;只有一个受益人;;1、只能填写一个主险； 2、准确填写全称或简称。;万能险：期交保险费大于等于6000元时，才可以追加保险费。追加保险费最低为1000元（含），且必须为500元的整数倍。;填写声明信息，如关于生日件的声明：客户在生日后30日（含）内投保，希望公司按照生日前（小一岁）的年龄计算保费，可填写声明“本人申请将本单的保险合同生效日追溯至****年**月**日，并以该日期为基础计算保险合同的保单周年日和保单年度。本人同意贵公司自本单核保完成之日起开始计算等待期”. ;;是客户当前的身高体重 请注意体重的单位为： 公斤 ;根据实际情况至少填写第一保险代理人，如果是共同展业请填写2个代理人信息;应由客户在阅读并确认＜投保人及被保险人声明与授权书＞后在客户签名栏中亲笔签署； 客户签名时应在代理人亲眼见证下进行； 如被保险人未成年（未年满18岁）则须由被保险人监护人签名，签写监护人的名字；如果签护人与投保人不为同一人，请在监护人姓名旁填写与被保人的关系。 如为不识字者，应按其右手拇指印代签名，但须有二位以上的见证人签名，并填写见证人身份证号； 客户签名栏不允许发生由代理人代签或涂改现象； 所有签字不得使用同音字、同义字、繁体字，必须与身份证件保持一致； 如遇个性化签字，则请客户在备注栏说明“此签字为本人的个性化签字，今后保险公司的所有签字均以此签字为准。” ;承保保单时效： 保单出单时效一般为7个工作日 交单时效： 交单时效不能晚于客户签单后的两个工作日 问题件处理时效： 各类问题件（包括契约作业通知书和转账不成功通知书）、体检、调查处理时效为15个自然日，超过15个自然日的，投保单逾期处理，取消该次投保申请。 保单回执回销时效： 业务员应自收到保险合同后两个工作日内将合同送达投保人并请投保人签收保单回执。回执签收后两个工作日内将回执寄回阳光。 ;运营部对未成年人投保规则:;新保全作业规则;二、计划书操作;封面;SFPP系统概貌——单机版;建议书生成主要操作流程;单机版 客户信息 ---新建;单机版 建议书制作 ---新建;单机版 建议书制作 ---选择客户;单机版 建议书制作 ---选择主险;单机版 建议书制作 ---添加附加险;单机版 建议书制作 ——添加豁免险;单机版 建议书制作 ——如何删除已添加产品？;单机版 建议书制作 ——保存并生成PDF文件;建议书样稿—???选择建议书内容;单机版 建议书制作 ---选择演示项;单机版 软件更新——如何更新？;QA： Q1：软件更新后，怎么没什么变化? A：更新后，需要退出，重新打开单机版软件，更新后的功能才可以用。 ;;建议书利益测算表里的数字不能重叠和数字之间距离过大;;;QA;谢谢大家！