2、中国海运（集团）总公司15年度第七期超短期融资券募集说明书.pdfVIP

中国海运（集团）总公司2015 年度第七期超短期融资券募集说明书 重要提示 发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册 不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不 代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债 务融资工具，当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息 披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判 断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 公司总经理办公会已批准本募集说明书，承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性 承担个别和连带法律责任。 公司企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的债务融资工 具，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接 受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的 重大事项。 中国海运（集团）总公司2015 年度第七期超短期融资券募集说明书 目录 第一章释义 3 第二章风险提示及说明 7 一、债务融资工具的投资风险 7 二、与发行人相关的风险 7 第三章发行条款 12 一、主要发行条款 12 二、发行安排 13 第四章募集资金运用 15 一、募集资金用途 15 二、发行人关于本次募集资金用途的承诺 16 第五章企业基本情况 17 一、企业基本情况 17 二、历史沿革 18 三、控股股东和实际控制人 18 四、独立性 19 五、子公司情况 20 六、治理情况 27 七、企业人员基本情况 31 八、业务情况 33 九、发行人在建项目及未来投资计划 40 十、发展战略 41 十一、发行人所在行业状况 45 十二、发行人或有事项的说明 63 第六章企业资信状况 64 一、评级情况 64 二、授信情况 65 三、违约记录 65 四、发行及偿付直接债务融资工具情况 65 第七章债务融资工具信用增进 67 第八章税项 68 一、投资债务融资工具所缴纳的税项 68 二、声明 68 第九章信息披露安排 69 I 中国海运（集团）总公司2015 年度第七期超短期融资券募集说明书 一、信息披露制度 69 二、信息披露安排 69 第十章投资者保护机制 71 一、违约事件 71 二、违约责任 71 三、投资者保护机制 72 四、不可抗力 76 五、弃权 76 第十一章发行的有关机构 77 一、企业 77 二、承销团 77 三、其他中介机构 79 四、企业与相关机构的关系 81 第十二章备查文件 82 一、备查文件 82 二、查询地址 82 三、网站 83 第十三章附录 84 II 中国海运（集团）总公司2015 年度第七期超短期融资券募集说明书 第一章释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一般术语 发行人、公司 中国海运（集团）总公司