2.富通集团有限公司15年度第三期超短期融资券募集说明书.pdf

富通集团有限公司2015 年度第三期超短期融资券募集说明书 重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商 协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对 本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债 务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分 析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风 险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性和及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务 的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 2 富通集团有限公司2015 年度第三期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释义5 一、常用名词释义5 二、专业名词释义6 第二章 风险提示及说明7 一、与本期超短期融资券相关的投资风险7 二、与本期超短期融资券发行人相关的风险7 第三章 发行条款 18 一、本期超短期融资券主要发行条款 18 二、本期超短期融资券发行安排 19 第四章 募集资金运用21 一、本次超短期融资券注册额度的使用21 二、本期超短期融资券募集资金的使用22 三、本期超短期融资券募集资金的管理22 四、发行人承诺22 五、超短期融资券注册期内债务到期及资本支出情况23 六、偿债保障措施23 七、本期超短期融资券的偿债保障措施24 八、公司未来经营情况预计25 第五章 发行人基本情况30 一、发行人概况30 二、发行人历史沿革31 三、发行人股权结构及独立性33 四、发行人公司治理36 五、发行人主要子公司情况49 六、发行人主营业务情况72 七、发行人所在行业状况及行业地位95 第六章 发行人资信情况 108 一、发行人信用评级情况 108 二、发行人及其子公司资信情况 112 三、发行人债务违约记录 113 四、发行人已发行债务融资工具偿还情况 113 五、发行人未来直接融资安排 114 第七章 本期超短期融资券担保情况 115 第八章 税务事项 116 一、营业税 116 二、所得税 116 3 富通集团有限公司2015 年度第三期超短期融资券募集说明书 三、印花税 116 第九章 信息披露安排 117 一、超短期融资券发行前的信息披露 117 二、超短期融资券存续期内定期信息披露 117 三、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 118 四、超短期融资券本金兑付和付息事项 119 第十章 投资者保护机制 120 一、违约事件 120 二、违约责任 120 三、投资者保护机制 120 四、不可抗力 126 五、弃权 126 第十一章 发行有关机构 128 一、发行人 128 二、主承销商及承销团成员 128 三、登记、托管、结算机构 130 四、审计机构 130 五、信用评级机构 130 六、发行人法律顾问 131 第十二章 本期超短期融资券备查文件 132 一、备查文件 132 二、查询地址 132 附录1：有关财务指标的计算公式 133 4 富通集团有限