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广东省广新控股集团有限公司2015年度第五期超短期融资券募集说明书 重要声明 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册 不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对 本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期超短期融 资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实 性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行 承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和 连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资券，均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大 事项。 1 广东省广新控股集团有限公司2015年度第五期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义3 一、常用词语释义3 二、专用词语释义5 第二章 风险提示及说明6 一、与本期超短期融资券相关的投资风险6 二、与发行人相关的风险6 第三章 发行条款13 一、主要发行条款13 二、发行安排15 第四章 募集资金运用17 一、募集资金用途17 二、发行人承诺17 三、募集资金管理制度17 四、偿债保障机制18 第五章 发行人基本情况19 一、基本情况19 二、发行人历史沿革和总体情况19 三、发行人控股股东和实际控制人20 四、发行人独立性21 五、发行人重要权益投资情况22 六、发行人的治理结构28 七、发行人的人员基本情况39 八、发行人业务板块经营情况43 九、发行人主要在建工程和拟建工程情况69 十、发行人发展战略72 十一、发行人行业状况74 第六章 发行人资信状况91 一、信用评级情况91 二、授信情况93 三、发行人债务违约记录94 四、发行和偿付直接债务融资工具的历史情况94 五、直接债务融资计划96 第七章 本期超短期融资券的信用增进情况97 第八章 违约责任和投资者保护机制98 第九章 税务事项105 第十章 信息披露106 第十一章 发行人承诺109 第十二章 发行有关机构110 第十三章 备查文件116 一、备查文件116 二、查询地址116 附录：主要财务指标计算公式118 2 广东省广新控股集团有限公司2015年度第五期超短期融资券募集说明书 第一章 释 义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用词语释义 发行人/本集团/本公司/公 指广东省广新控股集团有限公司。 司 非金融企业债务融资工具/ 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约 债务融资工具 定在一定期限内还本付息的有价证券。 超短期融资券 指具有法人资格、信用评级较高的非金融企业（以下简称企