中部六省保险业风险分析及对策.docVIP

中部六省保险业风险分析及对策一、中部六省保险业的基本情况 中部六省保险业发展水平相对落后，突出表现在三个方面：一是从总量指标来看，2005年中部六省GDP总值37045亿元，增长12.6%，高于全国9.9%的GDP增长率，占全国GDP的比重为20.3%；而六省当年保费收入总计829.95亿元，仅增长11.0%，低于全国14.11%的总体增长水平，占全国保费收入总额的比重也仅为16.8%；二是从配比指标来看，作为一个区域，中部六省2005年保险深度为2.24%，低于2.70%的全国平均水平，而从已获取的保险密度资料来看，河南 218.62元、江西 210.3元、湖北 203.7元、湖南189元，而全国平均水平在2004年即已到332元；三是从保费结构来看，中部六省财产险与人身险比重为22.2：77.8，而在全国这一比例为25.0：75.0，均衡发展水平低于全国，对寿险的依赖程度偏高。 在整体发展过程与阶段性特点上，六省的表现有所不同：河南、江西、安徽三省的发展特点是先快后慢、目前处于增速减缓状态，如安徽省2001―2003三年的保费规模增长率分别高达26.8%、42.1%、51.0%，而2004和2005年分别降低为18.0%、8.7%；山西、湖北两省则是先慢后快、目前处于快速发展状态，如湖北省保费规模在2001―2003连续三年处于低迷增长状态，2004和2005年的增幅则分别达到15.32%和17.86%，分别高于全国平均增幅4.02、3.75个百分点。 二、中部六省保险业所存在的风险因素 发展不足是中部六省所面临的最大风险。综合来看，中部六省保险业处于起步之后趋于成熟的发展过程之中，经营规范有待在深化竞争中逐步完善，业务品种与盈利模式有待在深化竞争中进一步拓展，各项赔款与给付起伏较大，风险承担能力有限，社会功用发挥不足，具体表现为以下几点： 1、市场垄断程度、业务集中程度高，市场细分程度低，在一定程度上存在集中于有限的业务领域内粗放经营、无序竞争的状况，发展层次不高。从安徽、湖北、湖南、江西四省的情况看(见下表)，人保财险在各省财产险市场、中国人寿在各省人身险市场的份额分别在59.7%--68.0%、54.5%--75.7%之间，车险在财产险、分红险在寿险中的业务比重分别在60―78.7%、58%--70.23%之间。垄断与集中的背后是部分保险公司固守保险市场初始阶段的原始积累、粗放经营模式，以简单的规模扩张谋求利润的超常积累，随着市场主体的不断增加与保险市场规模的不断扩张，各市场主体往往集中在业务易于开展、成本相对较低的规模险种领域，以降低费率和误导客户的方式继续跑马圈地。表现在目前，就是各个省份不同程度存在的险种结构单一、“城乡产品一张脸”、“承保、理赔两张脸”、退保支出大幅增长现象。据已有资料，2005年湖北、湖南、江西三省的人身险退保金分别为16.1亿、12.7亿、12.6亿元，同比增长率分别达到36.9%、32.4%、90.6%，占人身险保费收入的比率也分别达到14.9%、13.2%、17%。从退保情况看，主要集中于分红类寿险，其占比在75%以上，具体险种多为每年的主推险种，原因多为部分保险机构采取较高的费用激励措施，使得部分销售人员夸大回报、误导客户。如2005年异军突起、各省普遍增长10倍以上的万能险，就在不同程度上存在着模糊保底收益率概念与投保资金实际折合收益率概念、未详尽告知各类投保账户与费用关系的夸大、误导现象。保险关系的建立是以信用为基础的，而这种情况在很大程度上却损害了客户对保险机构的信任，这对地方保险业的长远和持续发展是极为不利的。 2、赔款与给付支出不稳定，盈利的持续性、稳定性不强，对保费收入增长的依赖程度偏高，风险承担能力有待强化。尽管中部六省2005年的总体赔付水平不高，增长率仅8.5%，也低于全国12.47%的平均水平，但从各个省份的具体赔付情况看，起伏变动幅度偏大，如2005年，湖北人身险赔付额达到25.0亿元、较上年增长幅度高达40.0%，湖南财产险保费收入为29.5亿元，而其财产险赔付额却达到18.18亿元，增长率达到24.4%。同年江西、湖南人身险赔付额比上年下降幅度分别达到18.9%、12.14%，湖北财产险赔付较上年下降23.8%，原因也在于上年度赔付额的异常增长。这些赔付的异常波动，均与各省保险公司的阶段性规模扩张与阶段性不规范经营直接相关。与此相应的是各省保险业的盈利水平也极不稳定：河南省保险业2005年盈利1.9亿元、较上年增长7.7倍的背后，是2004年全省盈利水平仅2480万元；波动幅度更大的是湖北，2004年全省保险业税前亏损达到1.5亿元，而2005年仅全省财产险公司即盈利1.8亿元，中国人寿、太保人寿、新华人寿三个主要寿险