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Machinery Limited 100股权暨关联交易.PDF
中国国际金融股份有限公司
关于
青岛海尔股份有限公司受让
Fisher Paykel Production
Machinery Limited
100%股权暨关联交易
之
独立财务顾问报告
独立财务顾问
二零一七年六月
中国国际金融股份有限公司关于青岛海尔股份有限公司受让Fisher Paykel Production Machinery Limited 100%股权
暨关联交易之独立财务顾问报告
目录
目录 1
释义2
声明4
第一章绪言5
第二章本次交易概述6
一、本次交易的背景、目的和可行性6
二、本次交易方案简介9
三、本次交易构成关联交易 10
四、本次交易不构成重大资产重组 10
五、本次交易已经履行及尚需履行的审批程序 11
第三章交易双方基本情况 12
一、标的股权购买方：青岛海尔 12
二、标的股权出售方：斐雪派克 15
第四章交易标的相关情况 17
一、交易标的基本情况 17
二、交易标的评估情况 19
第五章本次交易相关细节介绍20
一、本次交易概述20
二、本次交易的主要内容20
第六章本次交易的独立财务顾问意见22
一、基本假设22
二、估值分析22
三、独立财务顾问对本次交易的意见26
四、独立财务顾问信息26
1
中国国际金融股份有限公司关于青岛海尔股份有限公司受让Fisher Paykel Production Machinery Limited 100%股权
暨关联交易之独立财务顾问报告
释义
在本报告中，除非特别说明，以下简称具有如下含义：
青岛海尔、公司、上市 青岛海尔股份有限公司，上海证券交易所上市公司，股票代
指
公司 码600690.SH
海尔集团 指 海尔集团公司，青岛海尔的实际控制人
斐雪派克生产设备有限公司 （Fisher Paykel Production
PML 公司 指
Machinery Limited ）
斐雪派克、标的股权出 斐雪派克电器有限公司 （Fisher Paykel Appliances
指
售方 Limited ），持有PML 公司100%的股权
本次交易 指 青岛海尔用现金收购PML 公司100%股权
交易标的、标的股权、
指 PML 公司100%股权
标的资产
本独立财务顾问、独立
指 中国国际金融股份有限公司
财务顾问、中金公司
《中国国际金融股份有限公司关于青岛海尔股份有限公司受
本独立财务顾问报告、
指 让Fisher Paykel Production Machinery Limited 100%股权暨
本报告
关联交易之独立财务顾问报告》
中国首个自主研
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