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吉林昊融有色金属集团有限公司 2011 年度第一期中期票据募集说明书 发行人 吉林昊融有色金属集团有限公司 注册额度： 11亿元 本期发行金额： 11亿元 发行期限： 3年 担保情况： 无担保 信用评级机构： 大公国际资信评估有限公司 主体信用评级AA- 信用评级： 本期中期票据债项评级AA- 主承销商/簿记管理人：兴业银行股份有限公司 联席主承销商：上海浦东发展银行股份有限公司 二零一一年九月 吉林昊融有色金属集团有限公司2011 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本企业发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商 协会注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价 值做出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险做出 任何判断。投资者购买本企业本期中期票据，应当认真阅读 本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实 性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价 值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担个别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责 人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的 中期票据,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的 约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约 定履行义务，接受投资者监督。 1 吉林昊融有色金属集团有限公司2011 年度第一期中期票据募集说明书 目录 释义 4 第一章 投资风险提示及说明 7 一、与本期中期票据相关的风险 7 二、与企业相关的风险 7 第二章 发行条款 14 一、本期中期票据的发行条款 14 二、发行安排 15 第三章 募集资金的用途 17 一、募集资金用途 17 二、募集资金用途承诺 18 第四章 发行人基本情况 19 一、发行人基本情况 19 二、发行人历史沿革 19 三、发行人股权结构 20 四、股权质押及其他争议情况说明 21 五、发行人独立经营情况 21 六、发行人组织结构 21 七、发行人治理结构 23 八、重要权益投资 26 九、公司董事、监事及主要高管人员简介和员工情况 29 十、发行人主营业务情况 31 十一、发行人的业务发展规划 40 十二、发行人主要在建工程和未来投资计划 40 十三、发行人行业情况 43 第五章 发行人主要财务状况 53 一、财务报表及审计意见 53 二、财务会计信息 53 三、财务报表合并范围及变动情况 54 四、主要财务数据及指标分析 63 五、有息债务情况 80 六、发行人关联交易情况 82 七、发行人或有事项或承诺事项 83 八、资产抵押、质押、其他被限制处置事项 85 九、金融衍生品、理财产品和大宗商品期货的持有情况 85 2