对中标建设集团股份有限公司新三板挂牌项目 反馈意见的回复.PDFVIP

太平洋证券股份有限公司及中标建设集团股份有限公司 对中标建设集团股份有限公司新三板挂牌项目 反馈意见的回复 全国中小企业股份转让系统有限责任公司： 贵司于2015 年7 月8 日出具的《关于中标建设集团股份有限公司挂牌申请 文件的三次反馈意见》，太平洋证券股份有限公司（以下简称“主办券商”或“太 平洋证券”）及中标建设集团股份有限公司（以下简称“中标集团”、“股份公司” 或“公司”）就反馈意见所提问题回复如下： 1、请公司补充说明并披露公司定向发行情况。 回复： 公司在《公开转让说明书》补充说明并披露“第五节 定向发行”，具体补充 披露情况如下： “第五节 定向发行 一、公司符合豁免申请核准定向发行情况的说明 公司本次定向发行对象为8 名机构投资者，发行完成后公司股东合计39 名。 因此，公司本次定向发行后股东人数不超过200 人，符合《非上市公众公司监 督管理办法》第四十五条关于豁免向中国证监会申请核准股票发行的条件。 二、本次发行基本情况 （一）发行数量：800 万股 。 （二）发行价格：5.23 元/股。本次定向发行的价格综合考虑了公司所处行 业、成长性、等多种因素，并与投资人进行充分沟通后最终确定。 （三）发行对象： 1 本次定向发行对象为8 名股东。发行对象及认购的具体情况如下： 序 认购 发行后持股 股东名称 认购数量（股） 认购金额（元） 号 方式 比例（%） 1 太平洋证券股份有限公司 3,000,000 15,690,000 现金 0.94 2 广州证券股份有限公司 1,000,000 5,230,000 现金 0.31 3 中原证券股份有限公司 1,000,000 5,230,000 现金 0.31 4 华鑫证券有限责任公司 900,000 4,707,000 现金 0.28 5 华融证券股份有限公司 600,000 3,138,000 现金 0.19 6 长江证券股份有限公司 600,000 3,138,000 现金 0.19 7 天风证券股份有限公司 550,000 2,876,500 现金 0.17 8 兴业证券股份有限公司 350,000 1,830,500 现金 0.11 合计 8,000,000 41,840,000 - 2.50 （四）发行过程和结果 2015 年4 月7 日，中标集团召开第一届董事会第四次会议，会议决议通过 公司挂牌同时定向发行股票、以做市方式交易并授权董事会办理相关事宜等议 案，并提请股东大会审批。 2015 年4 月22 日，中标集团召开2015 年第二次临时股东大会，会议决议 审议通过公司挂牌同时定向发行股票、以做市方式交易并授权董事会办理相关 事宜等议案。” 2 （本页无正文，为《太平洋证券股份有限公司、中标建设集团股份有限公司 关于进入全国中小企业股份转让系统挂牌项目之反馈意见的回复》之签章页） 中标建设集团股份有限公司