辽宁成大股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告.PDF

辽宁成大股份有限公司 非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告 为促进公司持续稳定发展，辽宁成大股份有限公司 （以下简称“公司”）拟向 特定对象非公开发行A 股股票。为保证本次发行股票所筹集资金合理、安全、高效 的运用，公司董事会编制了本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告。 一、本次募集资金运用概况 为了实现公司将能源开发业务打造成为核心业务的发展战略，拓展公司发展空 间，经公司董事会认真研究充分论证，拟通过非公开发行股票募集资金用于新疆宝 明矿业有限公司油页岩综合开发利用（一期）项目，保持公司可持续发展，提高公 司的整体竞争能力。 本次非公开发行募集资金总额扣除发行费用后, 募集资金净额将用于投资以 下项目： 总投资额 拟用募集资金投资 项目名称 实施主体及实施方式 （万元） 额（万元） 募集资金中的 12 亿元，对新 新疆宝明矿业有限公司 疆宝明进行增资，其余部分对 油页岩综合开发利用 434,145.55 不超过185,640.00 新疆宝明进行委托贷款，由新 （一期）项目 疆宝明实施该项目 合计 434,145.55 不超过185,640.00 -- 本次募集资金对公司子公司新疆宝明矿业有限公司（以下简称“新疆宝明”） 的增资金额120,000 万元为预估值。 本次非公开发行募集资金向新疆宝明权益性出资的资金规模= （新疆宝明石长 沟油页岩矿区采矿权证范围内的油页岩矿产资源的公允评估价值+新疆宝明其他资 产的评估价值-上述矿区范围内的地质勘探支出）×31/19-辽宁成大已完成的累积 权益出资。 注：新疆宝明其他资产价值为《辽宁成大股份有限公司关于新疆宝明矿业有限 公司资产评估情况的公告》（临2010-037 号公告）中的新疆宝明截至2010 年6 月 30 日的净资产的评估价值。 本次非公开发行募集资金向新疆宝明增资完成后，公司持有新疆宝明的股权比 1 例预计为60.50%。 公司将以增资剩余的募集资金向新疆宝明提供委托贷款,期限五年,贷款利率 按照中国人民银行同期同档次基准利率执行。 在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实 际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置 换。募集资金投资上述项目如有不足，不足部分由公司以自筹方式解决。 二、本次募集资金投资项目背景 近年来，我国原油对外依存度不断提高，2011年原油进口量达2.4亿吨，对外依 存度约57%，对我过能源安全带来较大压力。我国油页岩资源丰富，技术可采资源 量约2400亿吨，理论上可回收干馏油约100亿吨，产业化潜力巨大。 为了顺应加快开发油页岩资源，加快实现我国油页岩干馏产业化的突破，提高 国内油气产量的国家战略发展要求，为了实现公司可持续发展及提高公司经营规 模，公司依托自有的油页岩开发利用技术和经验，通过子公司新疆宝明在新疆维吾 尔自治区吉木萨尔县建设新疆宝明矿业有限公司油页岩综合开发利用（一期）项目。 本次非公开发行完成后，可以有效保证新疆宝明矿业有限公司油页岩综合开发利用 （一期）项目的顺利实施，进一步扩大公司生产经营规模，提高能源开发领域的业 务收入，保证公司“行业地位突出、影响力显著、竞争力强劲”总体发展战略的实 施，是公司实现可持续发展重要战略措施。 本募集资金投资项目为新疆宝明矿业有限公司油页岩综合开发利用（一期）项 目。其中部分募集资金用于公司向新疆宝明增资，其余募集用于公司向新疆宝明提 供