openflow系统操作手册第四篇 第二十三章客户管理..docVIP

目 录 第一节 系统概述 2 1．1、系统功能 2 第二节 基本资料 2 第三节 日常处理 4 第四节 查询 6 第一节 系统概述 1．1、系统功能 客户管理系统主要功能是对前期还未正式确定的客户进行电话、E-mail跟踪，样品寄送，拜访时间按排等整个过程进行跟踪并详细记录，方便后续查询进展情况，具体功能包括： 设置客户系统单据类型，主要是手工或自动产生的单据 设置基本代码资料如线索级别等 对还没产生客户资料的客户进行日程安排及活动联系人相关信息的记录，审核时自动产生客户资料及商机，在商机管理录入可查到相关信息 对客户进行日程安排及活动联系人相关信息的记录，可对商机进行审核或反线索操作 第二节 基本资料 2．1、客户单据类型设置 登录系统后，在左边的树型图中，找到“客户管理/基本资料/客户单据类型设置”后双击它，进入“客户单据类型设置”窗口（见图1），对于同一组织内部，基本单据应保持唯一 栏位说明（图3） 业务类型：系统设置了二项业务类型 编码方式：流水号，单据号按流水的形式编码；手工编码，单据号手动进行编码 单据号头：单据号以什么开头 年编格式：单据号中加入年编，可以明确地看出是什么时候的单据 YYMM：两位年＋两位月；例：0405 YYMMDD：两位年＋两位月＋两位日；例：040513 YYYYMM：四位年＋两位月；例：200405 YYYYMMDD：四位年＋两位月＋两位日；例 空：年编格式为空 流水号长度：设置几位的流水号 批号长度：设置几位的批号 注意：单据号头＋年编格式＋流水号长度＋批号长度＝19 图1 2．2、客户单据类型设置 登录系统后，在左边的树型图中，找到“客户管理/基本资料/基本代码维护（客户）”后双击它，进入“基本代码维护（客户）”窗口（见图2）。 栏位说明（图2） 编码类别：系统设定有十六项客户基本代码，可通过下拉框选择 可用标志：此项记录可用与否 修改时间：最后修改记录的时间 组 织：系统默认值为本套帐开帐（可参考“系统功能”章节的图6）时的“组织代码”栏位的值 修改用户：最后修改记录的用户代码 图2 第三节 日常处理 3．1、线索管理录入 登录系统后，在左边的树型图中，找到“客户管理/日常处理/线索管理录入”后双击它，进入“线索管理录入”窗口（见图3），此文件柜建立线索记录。 图3 栏位说明（图3）： 右上窗口： 线索主题：线索的主题 线索名称：线索的名称 客户名称：客户的名称 中文简称：客户的中文名称 中文地址：客户的中文地址 线索挖掘人：线索的挖掘人姓名 跟单人：跟踪此线索人员的姓名 信息来源：线索的信息来源，如网站、报纸等 类别：客户类别 最后联系：最后联系的时间，系统自动反写 联系周期：指联系客户的周期 线索级别：线索的级别 公司产品：客户生产的产品 公司规模：客户公司的规模 预计销售额：预计向此客户销售产品的金额 购买意向：指客户有没有购买的意向 需求描述：客户对公司提出的相关需求 右下窗口： “线索活动”标签页： 活动类型：可开窗选择，如首次电话，跟踪拜访等 开始时间：活动开始的时间 结束时间：活动结束的时间 活动对象：指此次活动针对客户中哪个人 活动内容：活动的内容 效果评估：此次活动的效果 执行人：执行此次活动的人 “线索日程”标签页： 类型：日程的类型，可开窗选择 开始时间：日程的开始时间 结束时间：日程的结束时间 主题：日程的主题 日程内容：日程的内容 重要：勾选表示此日程是重要日程 提醒标志：勾选表示要提醒，可通过预警功能设置提醒 提前天数：指提前多少天提醒 执行人：执行日程的人 是否转活动：勾选后会自动将日程转成活动，在“线索活动”标签页可以看到转成活动的记录（注意：需要先保存后才能勾选） “线索联系人”标签页： 姓名：线索联系人的姓名 人名类别：指联系人在客户公司所属的类别 “变更历史”标签页： 系统自动记录变更前，变更后的情况。 3．2、商机管理录入 登录