中国黄金集团16年度第四期超短期融资券募集说明书.pdf

重 要 提 示 重 要 提 示 本公司发行2016年度第四期超短期融资券已在中国银行间市场交 易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价 值作出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何 判断。投资者购买本公司发行的本期超短期融资券，应当认真阅读本 募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和 完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关 的任何投资风险。 本公司决策机构已批准本募集说明书，并承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，对其真实性、准确性、完整性、及时性 承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本公司承诺，本公司发行超短期融资券所公开披露的全部信息不 涉及国家秘密，因公开披露信息产生的一切后果由本公司自行承担。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查询历史信息。相关链接详见 “第十三章备查 文件”。 1 目 录 第一章 释 义4 第二章 风险提示及说明7 一、超短期融资券的投资风险7 二、发行人的相关风险7 第三章 发行条款14 一、主要发行条款14 二、发行安排16 第四章 募集资金运用18 一、本期超短期融资券募集资金用途18 二、发行人关于募集资金运用管理的承诺18 第五章 发行人基本情况19 一、发行人概况19 二、发行人历史沿革及股本变动情况19 三、发行人出资人、实际控制人情况及产权质押情况说明20 四、发行人独立性21 五、发行人下属主要企业21 六、发行人组织架构26 七、发行人人员基本情况34 八、发行人主营业务情况37 九、发行人在建拟建项目51 十、发行人业务发展目标53 十一、发行人所在行业状况53 十二、发行人其他经营重要事项62 第六章 发行人财务状况分析63 一、总体财务情况63 二、主要财务数据及指标分析71 三、有息债务情况85 四、发行人关联交易情况86 五、发行人或有事项88 六、受限资产情况91 七、黄金现货延期交收业务情况92 八、重大投资理财产品93 九、海外投资情况93 十、直接融资计划94 十一、发行人其他财务重要事项95 第七章 发行人资信状况97 一、发行人信用评级情况97 二、发行人银行授信情况97 三、发行人债务违约记录98 四、发行人已发行债务融资工具偿还情况99 五、发行人其他资信重要事项100 第八章 本期超短期融资券的担保情况101 2 第九章 税项102 一、营业税102 二、所得税102 三、印花税102 第十章 信息披露安排103 一、超短期融资券发行前的信息披露103 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露103 三、超短期融资券存续期内定期信息披露104 四、本息兑付事项104 第十一章 投资者保护机制105 一、违约事件105 二、违约责任105 三、投资者保护机制106 四、不可抗力110 五、弃权111 第十二章 与本期超短期融资券发行有关的机构112 第十三章 备查文件116 一、备查文件116 二、查询地址116 3 第一章 释 义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、与本次发行相关的名词释义 发行人/本公司/