中天城投集团股份有限公司15年度第一期中期票据法律意见书.pdfVIP

目 录 一、关于本期中期票据发行的发行主体 3 （一）发行人主体资格 3 （二）发行人为非金融企业 3 （三）发行人系交易商协会会员 4 （四）发行人的历史沿革 4 （五）发行人依法存续情况 8 二、关于本期中期票据的发行程序 9 （一）关于本期中期票据发行的内部决议 9 （二）关于本期中期票据发行的注册 9 三、 关于本期中期票据发行的发行文件及发行有关机构 9 （一）关于本期中期票据发行的发行公告 9 （二）关于本期中期票据发行的募集说明书 10 （三）关于本期中期票据发行的信用评级 10 （四）关于本期中期票据发行的法律意见书 11 （五）关于本期中期票据发行的审计 11 （六）关于本期中期票据发行的承销 12 四、 与本期中期票据发行有关的重大法律事项及潜在法律风险 13 （一）关于本期中期票据发行的注册金额 13 （二）本期中期票据募集资金用途 13 （三）关于发行人的业务运行情况 15 （四）关于发行人的治理情况 18 （五）关于发行人受限资产的情况 19 （六）关于发行人逾期还款情况 19 （七）关于发行人担保情况 19 （八）关于发行人重大诉讼、仲裁、重大承诺情况 21 （九）发行人的重大债权债务情况 21 （十）关于发行人重大资产重组情况 25 （十一）本期中期票据发行的信用增进情况 26 五、 结论意见 26 贵 州 君 跃 律 师 事 务 所 贵州 贵阳 新华路 126 号富中国际广场24 楼 Tel ：(0851 Fax ：(0851 贵州君跃律师事务所 关于中天城投集团股份有限公司 发行2015 年度第一期中期票据之法律意见书 （2014 ）君跃律专字第049-2 号 致：中天城投集团股份有限公司 根据中天城投集团股份有限公司（以下简称：发行人、公司或中天城投）与 贵州君跃律师事务所（以下简称：本所）于2015年1月签订的《专项法律服务合 同》约定，本所受发行人的委托，作为发行人2015年在中国境内注册人民币14 亿元、发行人民币14亿元中期票据（以下简称：本期中期票据）的专项法律顾问， 就本期中期票据的发行事宜出具法律意见书（以下简称：本意见书）。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、中 国人民银行发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（以 下简称：《管理办法》）等现行有效之法律、规范性文件和中国银行间市场交 易商协会（以下简称：交易商协会）发布的《银行间债券市场非金融企业中期 票据业务指引》（以下简称：《业务指引》）、《银行间债券市场非金融企业 债务融资工具发行注册规则》（以下简称：《注册规则》）、《银行间债券市 场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（以下简称：《信息披露规则》）、 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》（以下简称：《中 介服务规则》）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》 （以下简称：《募集说明书指引》）等相关行业自律规则之规定，并按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具本意见书。 1 （2014 ）君跃律专字第049-2 号 重要声明： 本所律师依据截至本意见书出具日以前已经发生或存在的事实和有关法律、 法规及规范性文件发表法律意见。 发行人已向本所律师保证