重庆力帆控股有限公司15年度第二期超短期融资券募集说明书.pdfVIP

重庆力帆控股有限公司2015年度第二期超短期融资券 募集说明书 重要提示 公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何 评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任 何判断。投资者购买本公司超短期融资券，应当认真阅读本募集说明 书及有关的信息批露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和 及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关 的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 1 重庆力帆控股有限公司2015年度第二期超短期融资券 募集说明书 目 录 第一章 释 义4 一、专有名词释义4 二、公司简称5 三、其他专有名词释义6 第二章 风险提示及说明7 一、本期超短期融资券的投资风险7 二、发行人的相关风险7 第三章 发行条款12 一、本期超短期融资券的发行条款12 二、本期超短期融资券的发行安排12 第四章 募集资金运用14 一、发行人募集资金用途14 二、发行人承诺14 三、发行人偿债保障措施14 第五章 发行人基本情况17 一、发行人概况17 二、发行人历史沿革17 三、发行人股权结构及实际控制人18 四、发行人独立性21 五、发行人重要权益投资情况22 六、发行人治理情况26 七、企业人员基本情况35 八、发行人主营业务经营情况38 九、发行人主要在建项目及拟建项目55 十、发行人发展战略57 十一、发行人行业状况59 第六章 发行人的资信状况73 一、信用评级情况73 二、资信情况74 第七章 发行人2014年度及2015年1季度相关情况说明78 第八章 本期超短期融资券信用增进79 第九章 税项80 一、营业税80 二、所得税80 三、印花税80 第十章 发行人信息披露安排81 2 重庆力帆控股有限公司2015年度第二期超短期融资券 募集说明书 一、超短期融资券发行前的信息披露81 二、超短期融资券存续期内的信息披露81 第十一章 违约责任及投资者保护机制83 一、发行人违约责任83 二、违约事件83 三、投资者保护机制84 四、不可抗力88 五、弃权88 第十二章 发行的有关机构89 一、发行人89 二、主承销商及其他承销机构89 三、律师事务所90 四、会计师事务所90 五、信用评级机构91 六、登记、托管、结算机构91 第十三章 备查文件及查询地址92 一、备查文件92 二、查询地址92 附录 有关财务指标的计算公式94 3 重庆力帆控股有限公司2015年度第二期超短期融资券