亚太科技：首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告 2011-01-10.pdfVIP

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告 保荐机构 （主承销商）：东兴证券股份有限公司 重要提示 1、江苏亚太轻合金科技股份有限公司(以下简称“发行人”、“亚太科技”)首 次公开发行不超过 4,000 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申 请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1898 号文核准。 2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（下称“网下发行”）与网上向社 会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价申 报结果，发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行价格为 40 元/股，发行 数量为 4,000 万股，其中，网下配售数量为 793 万股，占本次发行数量的 19.825%。 3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐机构 （主承 销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（61 万股）配 号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一 个编号，最终摇出13 个号码，每个号码可获配61 万股股票。 4、本次发行的网下配售工作已于2011 年 1 月 7 日（T+1 日）结束。中审国 际会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性 进行验证，并出具了验资报告。北京市环球律师事务所对本次网下发行过程进行 见证，并对此出具了专项法律意见书。 5、根据 2011 年 1 月 5 日公布的《江苏亚太轻合金科技股份有限公司首次公 开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)，本公告一经刊出亦视同向网 下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。 一、网下申购情况 根据《证券发行与承销管理办法》（2010 年 10 月 11 日修订）的要求，主承销 商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象 的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结 果，主承销商做出最终统计如下： 经核查确认，在初步询价中提交有效报价的 17 个股票配售对象全部按照《发 行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，全部为有效申购，有效申购资金为 180,560 万元，有效申购数量为4,514 万股。 二、网下申购配号及摇号抽签结果 本次共配号 74 个，起始号码为 01，截止号码为 74 。发行人和保荐机构 （主 承销商）于2011 年 1 月7 日上午在深圳市红荔路上步工业区10 栋 2 楼主持了亚 太科技首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的 原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，。本次 网下摇号配售共有13 个股票配售对象中签，中签号码为： 003 ；004 ；014 ；024 ；033 ；034 ；040 ；044 ；052 ；054 ；064 ；069 ；074 三、网下配售结果 本次网下发行股数为 793 万股，有效申购获得配售的比例为 17， 认购倍数为 5.69 倍，最终向配售对象配售股数为 793 万股。根据摇号结果，配售 对象的最终获配数量如下： 有效申购数量 实际获配股数 序号 配售对象名称 （万股） （万股） 1 广州证券有限责任公司自营账户 61 61 2 中山证券有限责任公司自营账户 244 122 大通星海1 号集合资产管理计划(网下配售 3 549