海虹企业(控股)股份有限公司增发A股申购情况及发行结果公告.pdf

海虹企业（控股）股份有限公司 增发A股申购情况及发行结果公告 海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“海虹控股”或“发行人”）增 发不超过4,000万股A股（以下简称“本次发行”）的网上、网下申购已结束。 经发行人和主承销商国信证券有限责任公司（以下简称“主承销商”）根据网上 和网下申购情况协商确定本次发行价格为13.60元/股，发行数量为32,222,058 股。所有按照规定办法申报且报价高于或等于13.60元/股的申购即为有效申购。 现将本次申购情况及发行结果公告如下。 根据2003年3月 14日公布的《海虹企业（控股）股份有限公司增发不超 过4000万股A股网下发行公告》，无论获得配售的机构投资者是否收到个别通知， 本发行结果公告一经刊出，即视同已向该等机构投资者送抵获配情况的通知，股 款将从各获配机构投资者申购定金中扣减。 一、发行价格与发行数量 本次发行以股权登记日(不包括股权登记日)前六个交易日发行人股票收盘 价的算术平均值14.57元/股为询价区间上限，以12.38元/股为询价区间下限(下 限为上限的 85%)，发行人和主承销商根据实际申购情况及一定的认购倍数协商 确定本次发行价格为 13.60元/股，发行数量为32,222,058股。根据2003年3 月 14日公布的海虹控股网上、网下发行公告规定，所有按照本次发行规定办法 申购且报价高于或等于13.60元/股的申购即为有效申购。按照高于或等于最终 发行价格的有效申购股数计算，在扣除原社会公众股股东行使优先认购权的获售 股份后，本次比例配售发行的认购倍数为113.156707倍，配售比例为0.883730%。 二、申购情况 深圳证券交易所与主承销商对网上、网下的申购进行了统计，结果如下： 1、网上申购情况 网上社会公众股股东（包括原社会公众股股东）申购总户数25,670户，申 购股数792,156,240股，申购资金11,209,289,609.15元。其中网上原社会公众 股股东参与优先配售的申购总户数8,473户，申购股数7,842,710股，申购资金 1 113,778,882.04元；网上原社会公众股股东和其他社会公众投资者参与比例配 售的申购总户数 19,455户，申购股数 784,313,530股，申购资金 11,095,510,727.11元。 2、网下申购情况 网下机构投资者（包括原流通股股东）申购总户数 214户，申购股数 2,193,390,000股，申购定金12,427,457,200.00元。其中原流通股股东中的机 构投资者参与网下优先配售的申购总户数20户，申购股数965,699股；原流通 股股东中的机构投资者和其他机构投资者参与网下比例配售的申购总户数 214 户，申购股数2,192,424,301股。 三、发行结果 根据2003年3月14日公布的网上、网下发行公告，本次发行未设置网上、 网下的初始配售比例，未设立回拨机制。由于本次网上、网下发行均获得超额认 购，除原流通股股东优先配售部分之外，其他获售申购按照网上、网下配售比例 相同的原则进行配售。同时网上、网下按比例发售时取整数股，不足一股的零股 不予配售，累计后主承销商根据承销团协议组织承销团进行余额包销。 1、网上发行情况 本次网上发行高于或等于发行价格 13.60元/股的有效申购股数为 662,769,936股，实际配售13,399,491股，占本次发行数量的41.584839%。其 中原社会公众股股东行使优先认购权的有效认购股数为7,609,642股，实际发行 7,609,642股，占本次发行数量的23.616251%；参与比例认购的其他社会公众投 资者和原社会公众股股东的有效申购股数为 655,160,294股，实际发行 5,789,849股，占本次发行数量的17.968588%。 2、网下发行情况 本次网下发行高于或等于发行价格 13.60元/股的有效申购股数为 2,021,590,000股，实际配售18,822,567股，占本次发行数量的58.415160%。 其中原机构投资者行使优先认购权的有效认购股数为 965,699股，实际发行 965,699股，占本次发行数量的2.997012%；参与比例认购的其他机构投资者和 原机构投资者的有效申购股数为2,020,624,301股，实