煤炭上市公司大事记.doc

煤炭上市公司大事记 2010年即将过去，这一年，有煤炭公司顺利实现上市的，有煤炭上市公司投资开发国外煤矿的，有煤炭上市公司进行再融资的，还有煤炭上市公司购买股东相关资产的，在此，将煤炭上市公司2010年发生的主要大事做以总结。 1.昊华能源A股上市 昊华能源于3月31日在上海证券交易所上市。昊华能源公司由京煤集团于2002年联合中煤能源集团、首钢总公司、五矿发展股份有限公司、煤炭科学研究总院共同出资打造。昊华能源此次公开发行不超过1.1亿股A股，募集资金将主要用于建设内蒙古鄂尔多斯高家梁煤矿项目。 点评： 随着国家逐步推进煤炭产业结构调整，“走出去”建立跨地区大型能源基地，才能谋求首都煤企的长远发展。目前昊华能源还在新疆、陕西等煤炭大省积极寻找资源，联合地方煤炭企业，通过重组、改制、并购做强做大公司主业。 2.伊泰B股增发H股 伊泰B股4月26日表示，董事会审议通过了公司向境外投资者公开发行境外上市外资股(H股)，并于香港联合交易所主板上市的议案。此次H股发行为香港公开发行及国际配售；发行数量将不少于H股发行后公司股份总数的15%；并授予全球簿记管理人不超过上述H股发行股数15%的超额配售选择权。 点评： 伊泰B股自1997年上市以来未实施任何股本融资计划。最近几年，公司在对外转让非煤资产房地产的同时，不断扩大主业，即增加煤炭产能，加大下游铁路建设，H股上市将解决公司做大做强所需资金问题。 3.安源股份拟收购江煤集团34亿煤炭资产 安源股份8月31日披露重大重组方案，公司拟与实际控制人江西省煤炭集团公司进行资产置换，同时采用定向发行方式购买资产。安源股份将其持有的安源玻璃有限公司100%股权、安源客车制造有限公司68.18%股权，以及安源股份应收安源玻璃和安源客车截至2010年7月31日的债权与江煤集团持有的江西煤业50.08%股权的等值部分进行置换。 点评： 近年来，公司客车和玻璃业务一直不景气，重组完成后，安源股份原有的浮法玻璃生产、深加工及客车制造业务退出，上市公司主营业务变为煤炭采掘、销售，资产规模和盈利能力都将显著增强。 4.露天煤业10亿收大股东矿产 露天煤业7月29日公告，为了进一步强化煤炭主业，减少与控股股东之间的潜在同业竞争，公司拟收购中电投蒙东能源集团扎哈淖尔露天矿采矿权及相关资产和负债,转让价款为99,708.68万元，露天煤业以自有资金收购。扎哈淖尔露天矿位于内蒙古霍林河煤田，可采储量78255.92万吨，煤种主要以褐煤为主。截止2010年9月30日该收购事项已全部完成。 点评： 露天煤业作为中小板上市煤炭公司，扎矿投产后，公司整体产能增加。公司上市时，母公司曾做出承诺，时机合适时，将白音华二号和三号露天矿以及铝电业务转让给上市公司，母公司资产注入值得期待。 5.四川圣达资产重组中止 四川圣达8月5日公告称，因重组方四川省鑫福矿业股份有限公司部分煤矿权属证书的办理时间超出预计，另外，该公司有一项标的值上亿元的诉讼难有审理结果，鑫福矿业决定终止与四川圣达的重大资产重组。根据重大资产重组初步方案，四川圣达向鑫福矿业全体股东发行股份吸收合并鑫福矿业，四川圣达为拟吸收合并方和吸收合并完成后的存续方；鑫福矿业为被吸收合并方。 点评： 若四川圣达收购成功，不仅可以扩大公司资产规模，更可以实现公司产业链的向上延伸，掌控上游稀缺原料资源，实现煤焦一体化，在一定程度上增强公司的竞争能力和盈利能力，不过收购以失败告终。 6.开滦股份6429万美元投资海外煤矿 开滦股份进一步深耕其海外资源，计划通过全资子公司加拿大中和投资有限责任公司向加拿大两煤矿投资6428.67万美元。根据8月12日公告，公司与中国首钢国际贸易工程公司、加拿大德华国际矿业集团公司签署了《开发加拿大盖森煤田项目合作协议》。根据协议，三方将分别对盖森煤田的项目实施主体加拿大开滦德华矿业有限公司进行增资。 点评： 开滦股份本部范各庄矿、吕家沱矿原煤产量为781万吨，产量基本不变。公司未来增长主要是加拿大盖森煤田，预计12年盖森煤田有200万吨的产能，盖森煤田将成为新的利润增长点，值得一提的是公司的煤化工业务前景看好。 7.大同煤业拟22亿收购同煤集团燕子山煤矿 大同煤业8月16日公告，公司拟收购公司控股股东大同煤业集团有限责任公司拥有的燕子山矿相关资产（包括采矿权），收购评估价为人民币21.86亿元。在收购燕子山矿相关资产后，公司拟承租同煤集团拥有的燕子山矿相关土地，并就此与同煤集团重新签订土地使用权租赁协议。截至2009年11月底，燕子山矿资源储量总量3.09亿吨，可采储量138亿吨。 点评： 根据公司上市时承诺以及山西省煤炭企业的整体上市计划，公司煤炭资产的整体上市是必然事件。燕子山煤矿的成功注入，将为公司进一步的资产运作打下良好的基础。 8