2016 年新奥生态控股股份有限公司.PDF

2016 年新奥生态控股股份有限公司 公司债券受托管理事务年度报告 债券受托管理人： 2017 年6 月 1 目录 目录2 重要提示3 第一章 本期债券概况4 第二章 发行人2016 年度经营和财务状况5 第三章 募集资金使用情况8 第四章 本期债券付息情况9 第五章 债券持有人会议召开情况10 第六章 本期债券跟踪评级情况11 第七章 发行人负责本次债券事务的专人变动情况12 第八章 本期债券增信机制及偿债保障措施执行情况……………..……………………12 第九章 其他事项14 2 重要提示 中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银国际”）编制本报告的内容及 信息均来源于新奥生态控股股份有限公司（以下简称“新奥股份”或 “发行人”） 对外公布的《新奥生态控股股份有限公司公司债券2016年年度报告》等相关公开 信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。中银国际按照《公司债券发 行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》以及本次债券的受 托管理协议等相关规定编制了本报告。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中银国际所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中银国 际不承担任何责任。 3 第一章本期债券概况 一、发行人名称 中文名称：新奥生态控股股份有限公司 中文简称：新奥股份 二、核准文件及核准规模 根据公司董事会2015 年9 月1 日审议通过的，2015 年9 月17 日经公司股东 批准的决议，经中国证监会证监许可[2015]2586 号文批准，向合格投资者公开发 行的面值不超过人民币17 亿元的公司债券。 三、本次债券的主要条款 1、债券名称：新奥生态股份有限公司公开发行2016 年公司债券。 2 、债券代码及简称：证券代码为136124.SH，证券简称为“16 新奥债” 。 3、发行规模：17 亿元。 4 、票面利率：6.25% 5、发行日：2016 年2 月25 日。 6、到期日：2021 年2 月24 日。 7、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一 次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券持有人在本次债券存续期 的第3 年末行使回售选择权，回售部分债券的票面面值加第3 年的利息在投资者 回售支付日一起支付。 8、担保人及担保方式：无担保。 9、信用等级：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级 为AA ，本次债券的信用等级为AA 。 4 第二章发行人2016 年度经营和财务状况 一、发行人基本情况 公司法定中文名称：新奥生态控股股份有限公司 公司中文简称：新奥股份 法定代表人：王玉锁 注册资本：98,578.50万人民币 成立日期：1992年12月29 日 注册地址：石家庄和平东路393号 办公地址：河北省廊坊市经济技术开发区新源东道新奥科技园控股B座 邮政编码：065001 信息披露事务负责人：史玉江 互联网网址： http://www. / 公司电话：0316-2595599 公