上海奉贤聚银小额贷款股份有限公司定向增资方案-上海股权托管交易.PDF

上海奉贤聚银小额贷款股份有限公司 定向增资方案 上海奉贤聚银小额贷款股份有限公司 定向增资方案 一、增资主体 上海奉贤聚银小额贷款股份有限公司 （以下简称“聚银小贷”或“公司） 股份简称：聚银小贷 股份代码：100283 二、增资种类及数额 1、增资种类：有限售条件的人民币普通股 2、增资方式：非公开定向增资 3、增资数量及金额：不超过500 万股（含500 万股），融资额不超过1,000 万元人民币 （含1,000 万元） 三、增资价格及定价依据 增资价格为每股人民币2.00 元。 根据本公司2014 年1-9 月经审计的合并公司净利润6,162,360.34 元计算， 按本次定向增资完成后股本不超过10,500 万股计算，摊薄后的每股收益为0.06 元。 本次定向增资价格综合考虑了公司所处行业、成长性、市盈率和市净率等 多种因素，并与投资者沟通后最终确定。 四、定向增资期限 获得上海股权托管交易中心同意定向增资的通知后，公司将在上海股权托管 交易中心规定的时间内完成本次定向增资。 五、公司在册股东优先认购方案 公司所有在册的公司股东自愿放弃本次定向增资优先配售权,并出具相关 承诺。 1 上海奉贤聚银小额贷款股份有限公司 定向增资方案 六、定向增资新增认购人及认购方案 本次定向增资新增认购不超过4 人，全部为自然人投资者，具体认购明细 如下： 姓名 认购股份(万股) 认购金额(万元) 肖书喻 100.00 200.00 陈金燕 50.00 100.00 陈默 250.00 500.00 郑碎丰 100.00 200.00 七、出资方式 所有认购人均以现金方式认购本次定向增资的股份。 八、增资资金用途及项目可行性分析 （一）募集资金的用途及投资计划 本次定向增资拟募集资金1,000 万元，主要用于发放贷款，预计发放 5-10 笔贷款，担保方式主要为抵押担保和保证担保。 （二）募集资金投向的必要性 小额信贷在国际上产生于20 世纪70 年代，最初目的是消除贫困和发展农业 生产。资金的发放主要是通过国家的金融机构或合作组织、资金主要用于农业生 产和技术的改造，贷款发放一般是低息、无息、资金来源是政府的补贴或各种公 基金。截止2013 年9 月30 日，全国小额贷款公司总数为7398 家，从业人员为 86273 人，实收资本为6658.95 亿元，贷款余额为7534.50 亿元。 作为小额贷款公司，融资受到较大限制，除自由资金以外只能向政策性银 行申请贷款。《关于小额贷款公司试点的指导意见》（银监发[2008]23 号）规定 “小额贷款公司的注册资本来源应真实合法，全部为实收货币资本，由出资人或 发起人一次足额缴纳。有限责任公司的注册资本不得低于500 万元，股份有限 公司的注册资本不得低于1000 万元”；其次，各地政府在具体实施过程中还相 2 上海奉贤聚银小额贷款股份有限公司 定向增资方案 应地提高了对注册资本的要求，例如上海市金融办规定有限责任公司初始注册资 本不得低于2000 万元（崇明县1000 万元），股份有限公司初始注册资本不得低 于5000 万元（崇明县2000 万元）；然后，因为小额贷款公司属于“只贷不存” 的金融机构，资金来源除股东出资之