潍柴动力股份有限公司2011年度第一期中期票据发行公告.PDFVIP

潍柴动力股份有限公司 2011年度第一期中期票据发行公告 一、重要提示 1、潍柴动力股份有限公司（以下简称“发行人” ）发行2011年度第一期中期 票据已经中国银行间市场交易商协会注册。招商银行股份有限公司为此次发行的 主承销商。 2 、本期共发行面值14亿元人民币中期票据，期限5年。 3、本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、 法规禁止投资者除外）。 4 、本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债 券市场机构投资人之间流通转让。 5、本公告仅对发行潍柴动力股份有限公司2011年度第一期中期票据的有关 事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行中期票据的投资建议。投资者欲了解 本期中期票据的详细情况，敬请阅读《潍柴动力股份有限公司2011年度第一期中 期 票 据 募 集 说 明 书 》 ， 该 募 集 说 明 书 已 刊 登 于 中 国 债 券 信 息 网 （ ）和中国货币网（ ）。 二、释义 除非文中另有所指,下列词语具有如下含义: 1、潍柴动力、发行人：指潍柴动力股份有限公司。 2 、中期票据：指非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的，约定 在一定期限还本付息的债务融资工具。 3 、募集说明书：指《潍柴动力股份有限公司2011年度第一期中期票据募集 说明书》。 4 、主承销商、招商银行：指招商银行股份有限公司。 1 5、承销团：指由主承销商为本期发行组织的，由主承销商和分销商共同组 成的承销团。 6、交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。 7 、托管机构、中央结算公司：指中央国债登记结算有限责任公司。 8、投资者、发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法 规禁止购买者除外）。 9 、工作日：指北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息 日) 。 10、元：如无特别说明，指人民币元。 三、本期中期票据发行的基本情况 1、中期票据名称：潍柴动力股份有限公司2011年度第一期中期票据。 2 、中期票据形式：采用实名记账方式，统一在中央结算公司登记托管。 3、发行人中期票据接受注册通知书文号：中市协注[2009]MTN72号。 4 、发行人中期票据注册金额：人民币贰拾柒亿元（RMB2,700,000,000元）。 5、本期发行规模：人民币拾肆亿元（RMB1,400,000,000元）。 6、中期票据面值：人民币壹佰元（RMB100元）。 7 、中期票据期限：5年。 8、发行价格：本期中期票据采用面值发行。 9、招标标的：本期中期票据的利率。 10、票面利率：本期中期票据采用固定利率方式发行，发行利率通过簿记建 档方式、集中配售方式最终确定。 11、兑付方式：每年付息一次，到期一次性还本并支付最后一年利息。通过 中央结算公司的中央债券综合业务系统进行。 12、发行方式：采用簿记建档、集中配售的方式。 13、承销方式：组织承销团，主承销商余额包销。 2 14、簿记建档时间：2011年【7 】月【28 】日9 时00 分至11时整。 15、发行日：2011年【7 】月【28 】日。 16、缴款日期及时间：2011年【7 】月【29 】日上午11时前。 17、债权债务登记日：2011年【7 】月【29 】日。 18、起息日： 2011年至2015年每年的【7 】月【29 】日，如遇法定节假日或 休息日，则顺延至其后的第1个工作日。 19、上市流通日： 2011年【8】月【1】日。 20 、付息日：2012年至2016年每年的【7 】月【29 】日，如遇法定节假日或 休息日，则顺延至其后的第1个工作日。 21 、兑付日及到期日：2016年【7 】月【29 】日支付最后一年利息并归还本 金（如遇法定节假日，