国电电力发展股份有限公司17年度第二期超短期融资券募集说明书.pdf

重要声明 发行人发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出 任何评价，也不表明对本期超短期融资券的投资风险作出任何判 断。投资者购买发行人本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说 明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与 其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性、及时性承担个别和连带的法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的超短期 融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查 文件”。 目 录 第一章 释义 1 一、常用词语释义 1 二、专用技术词语释义 3 第二章 风险提示及说明 5 一、与本期超短期融资券相关的投资风险 5 二、与发行人相关的风险 5 三、特有风险 9 第三章 发行条款 10 一、本期超短期融资券主要条款 10 二、发行安排 11 第四章 募集资金运用 13 一、募集资金用途 13 二、发行人承诺 13 第五章 公司基本情况 15 一、发行人基本情况 15 二、历史沿革 15 三、控股股东、实际控制人和股权结构27 四、公司独立情况28 五、重要权益投资情况29 六、公司治理情况41 七、董事、监事及高级管理人员情况 50 八、主营业务情况 55 九、在建工程与未来投资计划 64 十、发行人业务发展目标 67 十一、发行人所处行业分析 67 第六章 公司的财务状况 73 一、总体财务情况 73 二、重大科目及重要指标情况 85 三、有息债务情况 107 四、公司关联方及关联交易情况 108 五、公司或有事项情况 113 六、资产抵押、质押和其他限制用途情况 114 七、金融衍生品和理财性产品投资情况 115 八、海外金融资产、权益性投资、资产重组收购等境外投资情况 115 九、直接债务融资计划 115 十、其他财务重要事项 115 第七章 公司的资信状况 117 一、信用评级情况 117 二、发行人及子公司资信情况 118 第八章 本期超短期融资券的信用增进情况 120 第九章 税项 121 一、增值税 121 二、所得税 121 三、印花税 121 第十章 信息披露 122 一、发行文件 122 二、定期披露信息 122 三、重大事项 122 四、本金兑付和付息事项 123 第十一章 发行人违约责任及投资者保护机制 124 一、违约责任 124 二、投资者保护机制 124 三、不可抗力 128 四、弃权 129 第十二章 与本次超短期融资券发行有关的机构 130 一、发行人 130 二、承销商团 130 三、信用评级机构 133 四、审计机构 133 五、律师事务所 133 六、托管人 133 七、集中簿记建档系统技术支持机构 134 第十三章 备查文件 135 一、备查文件 135 二、查询地址 135 第一章 释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用词语释义 国电电力/公司/发行人 国电电力发展股份有限公司 主承销商 兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银