海口农村商业银行股份有限公司16年二级资本债券发行公告.pdf

基本条款 债券名称 海口农村商业银行股份有限公司 2016 年二级资本债 券。 发行人 海口农村商业银行股份有限公司。 次级条款 本期债券本金和利息的清偿顺序在发行人的存款人和 一般债权人之后，优先于发行人的股权资本、其他一级 资本工具和混合资本债券；本期债券与发行人已发行的 与本期债券偿还顺序相同的其他次级债务处于同一清 偿顺序，与发行人未来可能发行的其他二级资本债券同 顺位受偿。除非发行人结业、倒闭或清算，投资者不能 要求发行人加速偿还本期债券的本金和利息。本期债券 的派息将遵守监管当局现时有效的监管规定。除发生触 发事件外，本期债券的本金和利息不可递延支付或取消 支付。 减记条款 当触发事件发生时，发行人有权在无需获得债券持有人 同意的情况下触发事件发生日次日起不可撤销的对本 期债券以及已发行的其他一级资本工具的本金进行全 额减记，任何尚未支付的累积应付利息亦将不再支付。 当债券本金被减记后，债券即被永久性注销，并在任何 条件下不再被恢复。 1 触发事件指以下两种情形中的较早者：（ ）中国银监会 1 2 认定若不进行减记，发行人将无法生存；（ ）相关部门 认定若不进行公共部门注资或提供同等效力的支持，发 行人将无法生存。 触发事件的发生由中国银监会或相关部门认定。当认定 触发事件发生时，由中国银监会或相关部门向发行人发 出通知，并同时发布公告。触发事件发生日指中国银监 会或相关部门认定触发事件已经发生，并且向发行人发 出通知，同时发布公告的日期。 触发事件发生日后两个工作日内，发行人将就触发事件 的具体情况、本期债券将被减记的金额、减记金额的计 算方式、减记的执行日以及减记执行程序予以公告，并 通知本期债券持有人；减记执行日的前一个工作日，发 行人将本期债券的减记通知送达中央国债登记结算有 限责任公司，并授权中央国债登记结算有限责任公司在 减记执行日进行债权注销登记操作。 债券品种 10 年期固定利率品种，在第 5 年末附有前提条件的发 行人赎回权，发行人在有关监管机构批准的前提下有权 按面值部分或全部赎回该品种债券。 发行规模 人民币15 亿元。 募集资金用 本期二级资本债券的募集资金将依据适用的法律和监 途 管部门的批复用于充实发行人的二级资本，以提高发行 2 人资本充足率，增强发行人的运营实力，提高抗风险能 力和盈利能力，支持业务持续、稳健发展。 债券评级 经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用级 别为AA-级，发行人主体评级为AA 级。