湖南友谊阿波罗商业股份有限公司17年度第一期短期融资券法律意见书.pdfVIP

湖 南 金 顺 达 律 师 事 务 所 法 律 意 见 书 目 录 第一节 律师声明………………………………………………………3 第二节 正文……………………………………………………………5 一、关于本期短期融资券发行的主体资格………………………5 （一）发行人具有独立的法人资格………………………………5 （二）发行人为非金融企业………………………………………5 （三）发起人是中国银行间市场交易商协会会员………………5 （四）发行人的历史沿革合法合规………………………………6 （五）发行人依法有效存续………………………………………6 二、关于本期短期融资券发行的程序……………………………6 （一）本期短期融资券发行业经发行人股东大会批准和授权…6 （二）本期短期融资券发行的注册………………………………7 三、关于本期短期融资券发行的文件及有关机构………………7 （一）关于本期短期融资券发行的募集说明书…………………7 （二）关于本期短期融资券发行的信用评级……………………8 （三）关于本期短期融资券发行的法律意见书…………………9 （四）关于本期短期融资券发行的审计…………………………9 （五）关于本期短期融资券发行的承销…………………………10 四、关于本期短期融资券发行的重大事项及潜在法律风险……12 （一）注册金额……………………………………………………12 （二）募集资金用途………………………………………………12 （三）发行人公司治理情况………………………………………12 （四）发行人业务运营情况………………………………………13 （五）发行人受限资产情况………………………………………16 （六）其他或有事项………………………………………………19 （七）重大资产重组情况…………………………………………24 （八）信用增进情况………………………………………………25 （九）需要说明的其他问题………………………………………25 五、结论意见………………………………………………………34 第 2 页 共 36 页 湖 南 金 顺 达 律 师 事 务 所 法 律 意 见 书 湖 南 金 顺 达 律 师 事 务 所 关于湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2017 年度第一期短期融资券之法律意见书 [2017]湘金律所法意字第 008 号 致：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司： 根据湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“发行人”） 与湖南金顺达律师事务所（以下简称“本所”）签订的《聘请律师协 议》的约定，本所作为发行人在中国境内发行 2017 年度第一期 6 亿 元短期融资券（以下简称“本期短期融资券”）的特聘专项法律顾问， 指派张志文、缪先进律师就本期短期融资券的发行事宜出具法律意见 书（以下简称“本意见书”）。 第一节 律师声明事项 （一）本所律师依据《中华人民共和国公司法》、中国人民银行 发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（中国 人民银行令 [2008]第 1 号，以下简称“《管理办法》”）等现行有效 之法律、法规和规范性文件，按照中国银行间市场交易商协会（以下 简称“交易商协会”）发布的《银行间债券市场非金融企业短期融资 券业务指引》（以下简称“《业务指引》”）、《银行间债券市场非 金融企业债务融资工具发行注册规则》（以下简称“《注