江苏交通控股有限公司15年度第九期超短期融资券募集说明书.pdfVIP

江苏交通控股有限公司2015 年度第九期超短期融资券募集说明书 重要提示 发行人发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不表明交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任 何评价，也不表明对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投 资者购买发行人本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，发行人管理层承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性和及时性承担个别和连带的法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的超短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 发行人承诺，本公司发行超短期融资券所公开披露的全部信息不 涉及国家秘密，因公开披露信息产生的一切后果由本公司自行承担。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，发行人无其他影响偿 债能力的重大事项。 ii 江苏交通控股有限公司2015 年度第九期超短期融资券募集说明书 目 录 释 义1 第一章 投资风险提示6 一、与本期超短期融资券相关的风险6 二、与发行人主要经营相关的风险6 第二章 发行条款13 一、发行条款 13 二、发行安排 14 第三章 募集资金运用16 一、发行超短期融资券的目的 16 二、超短期融资券募集资金用途 16 （一）注册额度资金用途 16 （二）本期超短期融资券募集资金用途 16 三、发行人承诺 17 四、偿债计划及保障措施 17 第四章 发行人基本情况25 一、发行人基本情况25 二、发行人历史沿革及现状25 三、发行人股东和实际控制人情况26 四、发行人独立性27 五、发行人控股子公司和参股子公司情况28 六、发行人治理情况37 七、发行人高级管理人员44 八、发行人主营业务状况47 九、发行人所在行业现状及发展前景73 十、发行人的行业地位及竞争优势81 第五章 发行人的资信状况83 一、发行人债务融资工具主体评级情况83 二、对发行人主体信用评级报告摘要84 三、跟踪评级有关安排86 四、发行人获得主要贷款银行的授信情况86 五、发行人债务违约记录87 六、发行人已发行债务融资工具偿还情况87 第六章 税项94 一、营业税94 二、所得税94 三、印花税94 第七章 信息披露95 一、信息披露机制95 二、信息披露安排95 iii 江苏交通控股有限公司2015 年度第九期超短期融资券募集说明书 第八章 本期超短期融资券的担保情况97 第九章 违约责任及投资者保护机制98 一、违约责任98 二、投资者保护机制98 三、不可抗力 103 四、弃权 104 第十章 发行人承诺105 第十一章 与本期超短期融资券发行有关的机构106 第十二章 备查文件和查询地址 111 一、备查文件 111 二、查询地址 111 附录一 财务指标计算说明 113 iv