江苏凤凰出版传媒集团有限公司15年度第三期超短期融资券募集说明书.pdf

重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任 何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投 资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和 及时性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行 超短期融 资券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，本公司无其他影响 偿债能力的重大事项。 1 江苏凤凰出版传媒集团有限公司 2015 年度第三期超短期融资券募集说明书 目 录 目 录 2 第一章 释义 5 一、与本次发行相关的名称释义 5 二、常用名词释义 7 三、专用名词释义 7 第二章 风险提示及说明 9 一、本期超短期融资券的投资风险 9 二、与发行人相关的风险 9 第三章 发行条款 18 一、本期超短期融资券发行条 18 二、本期超短期融资券发行安排 19 第四章 募集资金运用 22 一、募集资金用途 22 二、承诺 22 第五章 发行人基本情况 23 一、概况 23 二、历史沿革 23 三、控股股东及实际控制人 24 四、经营独立性 25 五、重要权益投资 25 六、内部组织机构设置及运行情况 31 七、董事、监事、高级管理人员 37 八、业务发展状况 39 九、重大建设项目 58 十、业务发展目标 58 十一、所处行业状况 62 十二、行业地位与竞争优势 69 第六章 发行人主要财务状况 74 一、主要财务会计信息 74 二、重要财务变化分析 84 三、主要财务指标分析 102 2 江苏凤凰出版传媒集团有限公司 2015 年度第三期超短期融资券募集说明书 四、有息债务 104 五、关联交易情况 106 六、或有事项 113 七、资产抵押、质押、受限情况 115 八、金融产品投资、金融衍生品投资、海外投资情况 115 九、直接债务融资计划 116 第七章 发行人资信状况 117 一、近三年债务融资的主体信用评级情况 117 二、主体信用评级情况 117 三、发行人及其子公司资信情况 118 第八章 本期债务融资工具的担保 120 第九章 税项 121 一、营业税 121 二、所得税 121 三、印花税 121 第十章 信息披露 122 一、超短期融资券发行前的信息披露 122 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 122 三、超短期融资券存续期内定期信息披露 123