淮南矿业(集团)有限责任公司15年度第七期超短期融资券募集说明书(更新).pdf

淮南矿业（集团）有限责任公司2015 年度第七期超短期融资券募集说明 声明 发行人发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任 何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。投 资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 淮南矿业（集团）有限责任公司2015 年度第七期超短期融资券募集说明 目录 第一章 释义 5 一、常用名词释义 5 二、专业名词释义 6 第二章 风险提示及说明 8 一、本期超短期融资券的投资风险 8 二、 与发行人相关的风险 8 第三章 发行条款 16 一、本期超短期融资券发行条款 16 二、发行安排 18 第四章 募集资金运用 20 一、募集资金使用 20 二、 募集资金管理 20 三、发行人承诺 20 第五章 发行人基本情况 21 一、发行人概况 21 二、发行人历史沿革与重大资产重组情况 22 三、发行人控股股东及实际控制人情况 23 四、发行人独立性 24 五、发行人重要权益性投资情况 25 六、发行人治理情况、组织结构及内部控制制度 34 七、发行人董事、监事、高级管理人员和员工情况 44 八、发行人主营业务情况及发展目标 48 九、发行人在建及拟建项目情况 71 十二、发行人未来发展战略与规划 73 十三、发行人所处行业状况 75 十四、发行人在所在行业的地位分析 85 十五、公司竞争优势分析 87 第六章 发行人资信状况 90 一、发行人信用评级情况 90 二、发行人主动信用评级情况( 中债资信) 92 二、发行人及子公司的资信情况 93 三、发行人及其子公司近三年是否有债务违约记录 94 四、发行及偿付直接债务融资工具的历史情况 94 第七章 发行人重大事项说明 96 第八章 债务融资工具信用增进 100 第九章 税项 101 一、营业税 101 二、所得税 101 3 淮南矿业（集团）有限责任公司2015 年度第七期超短期融资券募集说明 三、印花税 101 第十章 信息披露安排 102 一、本次发行相关文件 102 二、定期财务报告 102 三、重大事项 103 四、本息兑付 104 第十一章 违约责任与投资者保护 105 一、违约事件 105 二、违约责任 105 三、投资者保护机制 105 四、不可抗力110 四、弃权111 第十二章 发行有关机构112 第十三章 备查文件及查询地址 121 一、备查文件 121 二、查询地址 121 4 淮南矿业（集团）有限责任公司2015 年度第七期超短期融资券募集说明 第一章 释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用名词释义 发行人/公司/本公司/ 淮南