江苏法尔胜泓昇集团有限公司15年度第一期超短期融资券募集说明书.pdf

江苏法尔胜泓昇集团有限公司2015 年度第一期超短期融资券募集说明书 重要提示 本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商 协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期超短期融资 券的投资风险做出任何判断。投资者购买本期超短期融资券，应当认真阅读本募 集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性和及时 性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资券，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。 1 江苏法尔胜泓昇集团有限公司2015 年度第一期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释义 4 一、常用名词释义 4 二、专业名词释义 5 第二章 风险提示及说明 7 一、投资风险 7 二、与发行人相关的风险 7 第三章 发行条款 16 一、主要发行条款 16 二、发行安排 17 第四章 募集资金运用 18 一、募集资金的使用 18 二、募集资金的管理 18 三、发行人承诺 18 四、偿债计划 18 第五章 发行人基本情况 22 一、发行人概况 22 二、发行人历史沿革 22 三、发行人股权结构及实际控制人 24 四、发行人独立性情况 27 五、发行人重要权益投资情况 28 六、发行人公司治理 37 七、发行人人员基本情况 49 八、发行人的经营范围及主营业务情况 52 九、发行人主要在建及拟建工程 87 十、发行人发展战略 88 十一、行业状况 90 十二、发行人重大事项 96 十三、发行人2014 年度及2015 年第一季度情况说明 97 第六章 发行人资信情况 102 一、发行人历次信用评级情况 102 二、发行人主体信用评级报告摘要 102 三、发行人及其子公司授信情况 104 四、发行人债务违约记录 107 五、发行人已发行债务融资工具偿还情况 107 第七章 本期超短期融资券担保情况 109 2 江苏法尔胜泓昇集团有限公司2015 年度第一期超短期融资券募集说明书 第八章 税项 110 一、营业税110 二、所得税110 三、印花税110 第九章 信息披露安排 111 一、发行前的信息披露111 二、存续期内定期信息披露111 三、存续期内重大事项的信息披露111 四、本金兑付和付息事项112 第十章 投资者保护机制 113 一、违约事件113 二、违约责任113 三、投资者保护机制113 四、不可抗力118 五、弃权118 第十一章 发行有关机构 119 一、发行人119 二、主承销商及承销团成员119 三、发行人法律顾问 123 四、审计机构 124 五、信用评级机构 124 六、托管人 124 第十二章 备查文件 125 一、备查文件 125 二、查询地址 125 第十三章 附录 127 附录：有关财务指标的计算公式 127 3 江苏法尔胜泓昇集团有限公司2015 年度第一期超短期融资券募集说明书 第