客服手册20170501-复制-files.we.PDF

客戶服 務處 手冊 SOP-CSCPOS-04-41 壹 、保單變更 6 一、申請 方式及 注意事項 6 ● 填寫各 式申請書應注意事項 6 ● 送件申請 方式及應注意事項 6 ● 生效日 與遞送期限 7 ●變更補繳保險費應注意事項 9 ●變更退費給付 方式說明 9 ●體檢所 需注意事項 11 ●退件處理原則說明 11 ●作 業完成通知方式11 二、一般作 業規則 12 ●猶豫期變更 12 ● 契約撤銷13 ● 基本資 料變更 （住址、電話 、Email ）13 ● 基本資 料變更 （生日 、姓名 、身分證 字號 ）14 ●變更續期繳費 方式14 ●變更繳別 15 ●變更職 業16 ●變更受 益人17 ●更 換要保 人17 ●變更 主約 （增加保額 ）19 ●變更 主約 （減 少保額 ）20 ●變更附 約 （新增附 約／增加保障 ）21 ●變更附 約 （刪除附 約／減 少保障 ）22 ●減額繳清保險 23 ●展 期定期保險 24 ●復效25 ● 主約增額選擇權 27 ● 契約轉 換／年期變更 28 ●變更 次體 等級費 率30 ●變更 紅利／增值回饋 分享 金給付 方式31 ●提領紅利／增值回饋 分享 金32 ● 定期險保證續 約32 ● 集體彙繳 33 ●投資型主約變更 33 ●自訂保費 35 ●設 定投資 分配 比例 35 ●投資標的轉 換36 ● 分期定額 投資 37 ●部份提領 贖（回 ）37 1 2017.05.01 ● 年金相關作 業39 ●補發保單 40 ●變更 FATCA 身分40 ●變更保單投資風險屬 性41 ● 契約終止 解（ 約）42 ● 特殊作 業43 三、電 子商 務網路服 務作 業規則 46 ●電 子商 務網路服 務權限申請 流程 （要保 人親臨 本公司櫃檯辦理 ）46 ●電 子商 務網路服 務權限申請 流程 （透過網路註冊申請 ）46 ●網路變更保單資 料及保單借款作 業流程 47 ●電 子商 務網路服 務項目 47 四、網路 投保會員專區作 業規則 50 ●網路 投保會員專區申請 流程 （消費者親臨 本公司櫃檯辦理 ）50 ●網路 投保會員專區申請 流程 （透過網路註冊申請 ）50