新闻稿北控水务集团成功收购威立雅水务葡萄牙资产.PDF

新闻稿新闻稿 新闻稿新闻稿 北控水务集团成功收购威立雅水务葡萄牙资产北控水务集团成功收购威立雅水务葡萄牙资产 北控水务集团成功收购威立雅水务葡萄牙资产北控水务集团成功收购威立雅水务葡萄牙资产 (香港 ，2013年 3月 25日) 北控水务集团收购威立雅水务旗下葡 萄牙水务公 - COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX (PORTUGAL) — CONSULTADORIA E ENGENHARIA, S.A. (以下简称 “CGEP”) 100%股权 项目于 2013年 3月 21日在葡萄牙里斯本正式签约 。 本次收购的项目包括 ：1) 四个特许经营权协议，分别是经营管 理 Mafra、Ourém、Valongo及 Paredes各市政当局提供饮用水供应系 统及污水收集处理和排放 ；2）三个委托运营合同，分别是：经营及 维护Algarve区域两个地区之废水处理厂及维护整个 Algarve区域之 饮用水厂 ；及 3）维护多家私营公司之污水／排水网络以及管理回收 中心及废物储存系统 。 一、一 、 北控水务集团海外业务的原则北控水务集团海外业务的原则 一一 、、 北控水务集团海外业务的原则北控水务集团海外业务的原则 北控水务集团是一家主要发展中国市场的综合型环保集团 ，以 “领先的综合水务系统解决方案提供商”为战略定位 ，国际化发展 是北控水务集团发展的重点战略布局之一 ，国际化发展的主要投资 1 原则是 ：在充分考虑避免地缘政治风险的情况下 ，谨慎评估项目基 本情况 ，并做到： （一） 以成熟 、稳定的市场为目标； （二） 符合北控水务集团的内部投资标准和要求去投资;及 （三） 能够充分发挥北控水务集团与被收购目标集团之间的 协同效应 。 对于海外项目 ，北控水务集团每年并没有一个固定的投资金额 或全集团的投资比例 ，都是根据每个项目的具体情况进行评估分析。 二、二 、 葡萄牙收购项目符合北控水务集团海外业务拓展的原则葡萄牙收购项目符合北控水务集团海外业务拓展的原则 二二 、、 葡萄牙收购项目符合北控水务集团海外业务拓展的原则葡萄牙收购项目符合北控水务集团海外业务拓展的原则 本次收购是基于北控水务集团国际化发展战略原则 ，经过谨慎评 估项目基本情况后 ，认为该项目具有可持续性和稳定性 ，投资该项目 符合北控水务集团的内部投资标准和要求 。 （a）本次收购的项目是供水和污水业务 ，属低风险的基础设施 行业 ，并且 葡萄牙的家庭平均水费支出仅占家庭平均生活支出 的比例 小于 0.8%，我们认为葡萄牙的水务行业受经济危机的直接影响比较 小 。 （ ）葡萄牙遭遇主权信 用评级降级的风险减小 。2013 年 3 月7 日，标普宣布将 葡萄牙主权评级展望从负面上调至稳定 ，并确 认其 2 BB 的主权信 用评级 。标普称 ，此次上调展望的主要原因是葡萄牙在 巩 固财政方面表现良好 ，欧委会 同意放宽减赤时限 ，且欧洲各机构对 其债务融资加大了支持力度 ，降低了葡萄牙的再融 资风险 。标普还表 示 ：如果 葡萄牙出口表现远好于预期 ，或投资明显回升 ，将可能考虑 上调该国主权评级 。 （c）目标公司的特许经营项目都集中在葡萄牙相对富裕的沿海 区域 。沿海区域的人口占葡萄牙国家总人口数的一多半以上 。 （d）该公司的历史财务数据显示 ，即使从 2008 年开始经历近 5 年经济危机 ，目标公司的过往几个年度 营业收入也保持稳定 ，并且历 史坏账率低于 0.8%。 三、三 、 葡萄牙收购项目的投资总金额葡萄牙收购项目的投资总金额 三三 、、 葡萄牙收购项目的投资总金额葡萄牙收购项目的投资总金额