江苏省沿海开发集团有限公司2015年半年度报告.PDFVIP

江苏省沿海开发集团有限公司 2015 年半年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 一、公司基本情况简介 （一）公司法定名称：江苏省沿海开发集团有限公司 （二）公司法定代表人：邓东升 （三）公司住所：南京市虎踞北路 181 号金源大厦 （四）联系方式 联系人：唐正东、隋萍、葛崇武 联系地址：南京市虎踞北路 181 号金源大厦 电话：025 传真：025 邮政编码：210003 （五）信息披露报纸：《中国经济导报》 （六）公司首次注册登记日期：1996 年 3 月 16 日 （七）公司首次注册登记地址：南京市中山北路 305 号 （八）公司企业法人营业执照注册号：320000000002299 （九）公司税务登记号码：320006134787937 （十）公司聘请的会计师事务所 名称：立信会计师事务所 （特殊普通合伙） 办公地址：上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼 电话：021 二、已发行债券情况 （一）债券名称：2014 年江苏省沿海开发集团有限公司公司债券（简 称“14 苏沿海债”） （二）发行规模：人民币7 亿元 （三）发行首日：2014 年 1 月 15 日 （四）债券期限：7 年期，同时附加第 5 年末发行人上调票面利率选 择权及投资者回售选择权。 （五）票面利率：本期债券为固定利率债券，前5 年票面年利率为 Shibor 基准利率加上基本利差，基本利差上限为不超过2.51% ，即 簿记建档上限为不超过7.50%。（Shibor 基本利率为申购和配售办法 说明公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同 业拆放利率网（ ）上公布的一年期Shibor （1Y ）利 率的算术平均数4.99% ，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五 入）。本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结 果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定，并报国 家有关主管部门备案，在前5 年票面利率不变。在本期债券存续期的 第5 年末，发行人可选择向上调整票面利率，调整幅度为0 至100 个 基点（含本数，1 基点为0.01% ），债券票面年利率为债券存续期前5 年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后2 年固定不变。本期债 券采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计利息。 （六）发行方式及对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通 过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另 有规定者除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家 法律、法规禁止购买者除外）协议发行。 （七）债券信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期 债券的信用等级为 AAA ，发行人主体长期信用等级为AA。 （九）债券担保：江苏交通控股有限公司为本期债券提供全额无条件 不可撤销连带责任保证担保。 （十）债券主承销商：华泰联合证券有限责任公司、中银国际证券有 限责任公司 截至2015年6月30 日，“14苏沿海债”未到归还本金时期，已于 2015年1月15日向投资者按时、足额完成第一次利息兑付工作，合计 4900.00万元，不存在违约情况的发生。 三、公司所在行业简况 （一）饲料行业现状及前景 1、饲料行业现状 经过 30 多年的发展，我国饲料行业已经进入到成熟阶段，我国 也成长为全球第一大饲料生产国，同时也是全球饲料市场增长的主引 擎。 2010 年，我国饲料总产量 1.62 亿吨、总产值 4,936 亿元，分 别是 2005 年的 1.5 倍和 1.8 倍，年均增长率分别达 8.6%和 12.5%。 其中，配合饲料、浓缩饲料和添加剂预混合饲料产量分别为 1.30 亿 吨、2,648 万吨和 579 万吨，与 2005 年相比，分别增长 67.1%、 6.0%和 22.7%。饲料产品质量稳步提高，安全状况不断改善。在监 测指标不断增加的情况下，2010 年全国饲料产品质量合格率达 93.89% ，比2005 年提高 1.5 个百分点。国产主要饲料级氨基酸