司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的推荐.PDFVIP

华安证券股份有限公司关于推荐广东道生科技股份有限公 司股票进入全国中小企业股份转让系统 挂牌并公开转让的推荐报告 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称 “全国股份转让系 统公司”）下发的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业 务规则》”）、《全国中小企业股份转让系统主办券商推荐业务规定（试行）》（以下 简称“《推荐业务规定》”）等业务规则，广东道生科技股份有限公司 （以下简称 “道生科技”或 “公司”）就其股票进入全国中小企业股份转让系统（以下简称 “全国股份转让系统”）挂牌并公开转让事宜经过董事会决议、股东大会批准， 并向全国股份转让系统公司提交了股票挂牌申请。 根据《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引（试行）》（以 下简称“《尽职调查工作指引》”）的要求，华安证券股份有限公司（以下简称 “华 安证券”、“主办券商”或 “我公司”）对道生科技的业务情况、公司治理、财 务状况、持续经营能力、合法合规等事项进行了尽职调查，根据全国股份转让系 统公司发布的《推荐业务规定》对道生科技申请其股票进入全国股份转让系统挂 牌并公开转让事宜出具本推荐报告。 一、尽职调查情况 华安证券与道生科技确定了推荐挂牌合作关系后，成立了道生科技挂牌项目 小组（以下简称 “项目小组”），项目小组与道生科技共同制定了挂牌工作时间 表，并向道生科技提交了尽职调查工作所需资料清单。 2016 年4 月至2016 年 12 月，项目小组进入道生科技进行现场调查工作。 在现场工作期间，项目小组根据 《业务规则》、《尽职调查工作指引》的要求，对 道生科技进行了尽职调查，调查的主要事项包括公司的基本情况、历史沿革、独 立性、关联交易、同业竞争、规范运作、持续经营、财务状况、发展前景、重大 事项等。项目小组与道生科技全体股东、董事、监事、高级管理人员及部分员工 进行了交谈，并同公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大 华会计师事务所”）、北京大成 （深圳）律师事务所相关人员进行了交流；查阅了 《公司章程》、 “三会” （股东大会、董事会、监事会）会议记录、公司各项规 章制度、会计凭证、会计账簿、审计报告、工商行政管理部门的登记资料、税务 机关的纳税凭证等。了解了公司的经营状况、内控制度、规范运作情况和发展计 划。通过上述尽职调查，项目小组出具了《华安证券股份有限公司关于广东道生 科技股份有限公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让之 尽职调查报告》（以下简称“《尽职调查报告》”）。 二、公司符合 《业务规则》规定的挂牌条件的说明 根据项目小组对道生科技的尽职调查情况，我公司认为道生科技符合《业务 规则》所规定的挂牌条件。 （一）公司依法设立且存续满两年 道生科技前身为2004 年12月21 日成立的江门市道生工程塑料有限公司（以 下简称 “道生有限”），设立时的注册资本为20 万美元。道生有限成立后至本推 荐报告出具之日，公司共进行过四次增资 （含股改时以净资产折股）。 2016 年 11 月3 日，有限公司召开股东会，会议决议通过：由英道控股等2 名股东为发起人，以2016 年9 月30 日为基准日，以净资产折股方式将有限公司 整体变更为股份有限公司。 2016 年11 月3 日，前述发起人签署了《广东道生科技股份有限公司发起人 协议》，一致同意：根据大华会计师事务所 （特殊普通合伙）2016 年 11 月 1 日 出具的“大华审字[2016]007942 号”《审计报告》，将有限公司截至2016 年9 月 30 日经审计的净资产人民币9,388,352.66 元按 1.0791:1 的比例折合成股份公 司股本870 万股，每股面值人民币1 元，股份公司注册资本为人民币870 万元， 超出注册资本部分688,352.66 元计入资本公积。 2016 年11 月18 日，公司召开创立大会暨第一次股东大会。 2016 年 11 月 18 日，大华会计师事务所 （特殊普通合伙）出具了“大华验 字[2016”《验资报告》，确认截至2016 年11 月18 日，股份公司已 收到各发起人缴纳的注册资本（股本）合计人民币870.00 万元，均系以道生有 限截至2016 年9 月30 日止的净资产折股投入，共计870 万股，每股面值1.00 元；净资产折合股本后的余额转为资本公积。