首次公开发行A股股票招股说明书.PDF

住所：山东省寿光市北环路 99 号 首次公开发行 A 股股票招股说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38—45 层 山东墨龙石油机械股份有限公司首次公开发行A 股并上市 招股说明书 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿） 不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的 招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 本次发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A股） 每股面值： 1.00元 发行股数： 不超过7,000万股 预计发行时间： 年 月 日 不超过398,924,200股。其中：A股不超过270,861,000股， 发行后总股本： H股为128,063,200股 拟上市的证券交易所： 深圳证券交易所 保荐人（主承销商）： 招商证券股份有限公司 本次发行前股东所持股 发行人股东张恩荣、张云三承诺自公司本次发行的A股股票 份的流通限制及股东对 上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持 所持股份自愿锁定的承 有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。发行人股东林 诺： 福龙、谢新仓、刘云龙、崔焕友、梁永强、凯源石油均承诺 自公司本次发行的A股股票上市之日起十二个月内，不转让 或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司收购该 部分股份。 作为公司股东的董事、监事、高级管理人员的张恩荣、林福 龙、张云三、谢新仓、崔焕友、刘云龙还承诺在上述期限届 满后，在其任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份 总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司 股份。 招股说明书签署日： 2010年7月28日 1-1-2 山东墨龙石油机械股份有限公司首次公开发行A 股并上市 招股说明书 重要声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘 要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对 发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、 律师、会计师或其他专业顾问。 重大事项提示 一、根据本公司 2009 年第一次临时股东大会及类别股东会对董事会的一般授权以及 2009 年12月29