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圳证券交易所证券公司短期公司债券业务 试点办法 深证会〔2014〕112 号 第一章 总则 第一条 为进一步拓宽证券公司融资渠道，促进证券交易所债 券市场规范发展，根据 《公司法》、《证券法》等法律、行政法规以 及深圳证券交易所（以下简称“本所”）相关业务规则，制定本办 法。 第二条 本办法所称证券公司短期公司债券 （以下简称“证券 公司短期债”），是指证券公司以短期融资为目的，以募集说明书约 定的方式发行和转让，约定在一定期限还本付息的公司债券。证券 公司短期债的期限不超过一年。 第三条 证券公司短期债实行余额管理。发行人在中国证 会 规定的范围内，自主确定每期债券的发行时间、期限和规模。 第四条 发行人应当向具备相应风险识别和承担能力的合格 投资者发行证券公司短期债，每期证券公司短期债的投资者合计不 得超过二百人。 第五条 发行人应当向投资者充分揭示风险，并制定偿债保障 等投资者保护措施，加强投资者权益保护。 发行人应当保证发行文件及信息披露内容真实、准确、完整， 不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 第六条 证券公司短期债由具备证券承销业务资格的证券公 司承销。发行人已经取得证券承销业务资格的，可以自行销售。承 销机构和相关中介机构为证券公司短期债相关业务提供服务，应当 遵循平等、自愿、诚实守信的原则，严格遵守执业规范和职业道德， 按规定和约定 行义务。 第七条 证券公司短期债在本所进行转让，不表明本所对发行 人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及证券公司短期债的投资风 险或者收益等作出判断或者保证。证券公司短期债的投资风险由投 资者自行承担。 第八条 本所为证券公司短期债的信息披露和转让提供服务， 并实施自律管理。 第九条 证券公司短期债的登记、托管、清算交收等事项，由 中国证券登记结算有限责任公司按照其业务规则办理。 第二章 备案及提供转让服务 第十条 本所备案的证券公司短期债，应当符合下列条件： （一）发行人已获得中国证 会试点发行的资质认可； （二）发行人在中国证 会批复的发行额度内发行； （三）期限在一年（含）以内； （四）发行利率不超过国务院限定的利率水平； （五）本所规定的其他条件。 第十一条 承销机构开展承销业务，应当符合法律、行政法规、 2 中国证 会有关 管规定和中国证券业协会的相关规定。 第十二条 证券公司短期债可以采取簿记建档或者招标的方 式发行，但发行利率不超过国务院限定的利率水平。 第十三条 证券公司短期债发行前，承销商或者发行人（自行 销售时）应当将证券公司短期债备案材料报送本所备案。备案材料 应当包含以下内容： （一）证券公司短期债备案登记表； （二）发行人公司章程及营业执照 （副本）复印件； （三）发行人公司章程规定的权力机构同意发行证券公司短期 债文件复印件； （四）中国证 会批复的发行额度及额度使用情况； （五）募集说明书； （六）证券公司短期债受托管理协议 （如有）及持有人会议规 则； （七）承销协议、承销团协议 （如有）； （八）评级报告 （如有）； （九）法律意见书； （十）主承销商尽职调查报告 （如有）； （十一）本所要求的其他材料。 第十四条 证券公司短期债募集说明书应当至少包括以下内 容： （一）发行人基本情况； 3 （二）发行人 务状况； （三）本期证券公司短期债发行基本情况及发行条款，包括证 券公司短期债名称、本期发行总额、期限、票面金额、发行价格或 者利率确定方式、还本付息的期限和方式等；