公司债券（第一期）票面利率公告.PDFVIP

万科企业股份有限公司2017 年面向合格投资者公开发行 公司债券 （第一期）票面利率公告 证券代码：000002、299903 证券简称：万科A 、万科H 代 公告编号：〈万〉2017-078 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1915号文核准，万科企业股份有 限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民 币90亿元的公司债券。本次债券采取分期发行的方式，其中万科企业股份有限公 司2015年公司债券（第一期）债券简称“15万科01 ”，发行规模50亿元，已于2015 年9月28 日发行完成。 万科企业股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） （以下简称“本期债券”）基础发行规模人民币20亿元，可超额配售不超过10 亿元（含10亿元），为5年期品种 （附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资 者回售选择权）。本期债券票面利率询价区间为4.00%-5.00%，票面利率由发行 人和主承销商（簿记管理人）根据网下利率询价结果在预设利率区间内