公司声明.PDF

杭州诺邦无纺股份有限公司重大资产购买预案 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告中的虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本预案中财务 会计报告真实、准确、完整。 与本次重大资产购买相关的审计、评估工作尚未完成，本公司董事会及全体 董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的历史财 务数据、资产评估结果将在本次重大资产重组报告书（草案）中予以披露。 中国证券监督管理委员会、其他政府机关对本次重大资产重组相关事项所做 出的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质 性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因 本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本报告存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会 计师或其他专业顾问。 1  杭州诺邦无纺股份有限公司重大资产购买预案  交易对方声明 本次重组的交易对方已出具承诺函，保证其为本次交易所提供的有关信息真 实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2  杭州诺邦无纺股份有限公司重大资产购买预案 重大事项提示 本部分所述词语或简称与本预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。 一、本次交易方案简要介绍 （一）本次交易方案概述 本次交易方案为诺邦股份拟使用现金 220,000,000.00 元收购杭州国光 51.00%股权，具体包括：（1）诺邦股份以现金 130,000,000.00 元向杭州国光增资， 认购其本次新增注册资本 6,470,396.88 元，占杭州国光增资完成后注册资本的 30.14% ；（2 ）诺邦股份以现金 90,000,000.00 元向傅启才、吴红芬购买杭州国光 本次增资完成后的 20.86%股权，其中向傅启才购买其持有的杭州国光 12.52%股 权，向吴红芬购买其持有的杭州国光 8.34%股权。 本次交易完成后，杭州国光的股权结构如下： 股东名称 出资额（元） 出资比例 诺邦股份 10,949,902.41 51.00% 傅启才 6,312,296.68 29.40% 吴红芬 4,208,197.79 19.60% 合计 21,470,396.88 100.00% 最终交易作价将由各方根据具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出 具的资产评估报告中确认的标的资产评估值协商确定。 （二）标的资产的预估值及作价 截至本预案出具日，标的资产涉及的审计、评估工作尚未完成。本次交易中， 资产评估机构对标的资产拟采用收益法以及资产基础法两种方法进行估值，并拟 以收益法评估结果作为本次交易的定价依据。