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浙江合力海科新材料股份有限公司 股票发行方案 浙江合力海科新材料股份有限公司 股票发行方案 推荐主办券商 申万宏源证券有限公司 上海市徐汇区长乐路989 号45 层 二〇一六年八月 浙江合力海科新材料股份有限公司 股票发行方案 声明 浙江合力海科新材料股份有限公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺：本次 股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本方案内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变 化引致的投资风险，由投资者自行负责。 浙江合力海科新材料股份有限公司 股票发行方案 目 录 一、公司基本信息 1 二、发行计划 1 （一）发行目的 1 （三）发行价格及定价依据 2 （四）发行数量或数量上限，预计募集资金总额 2 （五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响 2 （六）股份限售安排及承诺 2 （七）募集资金用途 2 （八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案 3 （九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项 3 （十）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况 3 三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 3 （一）本次股票发行完成后，公司与实际控制人及其关联方之间的业务关系、 3 管理关系不会发生变化，也不涉及新的关联交易和同业竞争。 3 （二）本次股票发行后，募集资金不超过2,100 万元，公司的总资产及净资 3 产规模均有所提升，公司整体财务状况将得到进一步改善，财务实力增强 4 （三）本次股票发行不存在其他相关特有风险。 4 四、其他需要披露的重大事项 4 （一）本次股票发行（存在/不存在)公司的权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形4 （二）本次股票发行（存在/不存在）公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形.. 4 （三）本次股票发行（存在/不存在）现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内受到过 中国证监会行政处罚或者最近十二个月内受到过全国股份转让系统公司公开谴责的情形 4 （四）本次股票发行（存在/不存在）其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形 4 五、中介机构信息 4 浙江合力海科新材料股份有限公司 股票发行方案 一、公司基本信息 公司名称：浙江合力海科新材料股份有限公司 股份简称：合力海科 股份代码：835246 总股本：39,000,000 股 法定代表人：丁小富 注册地址：兰溪市灵洞乡龚塘村 邮 编： 321199 电 话： 0579 电子邮箱： zjheli@ 信息披露负责人：徐庆均 二、发行计划 （一）发行目的 公司本次募集资金主要为加大公司研发和销售投入力度，补充公司流动资金，促 进公司业务规模持续增长，优化公司财务结构，提高公司盈利水平和抗风险能力。 （二）发行对象及现有股东的优先认购安排 1、本次股票发行对象 本次股票发行发行对象尚未确定，发行对象范围为合计不超过 35 名符合 《全国 中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》规定的投资者。 2、现有股东的优先认购安排 公司第一届董事会第六次会议已审议通过《关于修改公司章程的议案》，新《公 司章程》规定：“公司发行股票时，在册股东不享有股份优先认购权。”尚需公司股东