北京合纵科技股份有限公司非公开发行股票发行情.PDFVIP

北京合纵科技股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 摘要 保荐人（主承销商） 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 二〇一六年九月七日 1 发行人全体董事声明 发行人全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 董事签名： 刘泽刚 韦强 韩国良 张仁增 何昀 高星 张为华 刘卫东 张金鑫 发行人：北京合纵科技股份有限公司（公章） 2016 年9 月7 日 2 特别提示 本次非公开发行股票发行价格为 11.32 元/股，实际发行9,318,466 股。在 本次非公开发行中，所有认购对象认购的股份自新股上市之日起锁定36 个月。 在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派 送红股等方式增持的股份）也不转让或上市交易。在锁定期内，份额持有人不直 接或间接转让、质押或以其他方式处分其所持有的资管计划份额。 根据深圳证券交易所相关业务规则，公司股票价格在2016 年9 月13 日（即 上市日）不除权，股票交易涨跌幅限制为10%。 本次发行完成后，发行人的股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会 导致不符合股票上市条件的情形发生。 1 第一节 公司基本情况 一、公司名称：北京合纵科技股份有限公司（中文） Beijing Hezong ScienceTechnology Co., Ltd. （英文） 二、注册地址：北京市海淀区上地三街9 号（嘉华大厦）D 座1211、1212 办公地址：北京市海淀区上地三街9 号（嘉华大厦）D 座1211、1212 三、注册资本：270,450,000 元 （本次发行前） 279,768,466 元 （本次发行后） 四、法定代表人：刘泽刚 五、所属行业：电气机械及器材制造业 六、经营范围：技术咨询、技术开发、技术服务、技术推广、技术转让；专 业承包；建设工程项目管理；销售电子产品、机械设备、建筑材料、五金交电、 化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；货物进出口、代理进出口、 技术进出口；机械设备维修（不含汽车维修）；产品设计；经济贸易咨询；生产 电器设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活 动。） 七、股票简称及代码：合纵科技 300477 股票上市地：深圳证券交易所 八、董事会秘书和联系方式： 冯峥，电话：010传真号：010 九、互联网网址： 2 第二节 本次新增股份发行情况 一、发行类型：非公开发行股票。 二、本次发行履行的相关程序 （一）公司内部决策程序 1、2015 年8 月13 日召开的第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于公司向特定