股份发售之架构及条件.PDFVIP

股 份 發 售 之 架 構 及 條 件 股 份 發 售 之 架 構 力 高 證 券 有 限公 司 及 擎 天 證 券 有 限公 司 為 股 份 發 售 的聯 席 牽 頭 經 辦 人 。 — 股 份 發 售 包 括 公 開 發 售 及 配 售 。誠 如 「 公 開 發 售 」所 述 ，初 步 分 配 合 共 10,000,000股 股 份 至 公 開發 售 於 香 港 認 購 （可 按 下 文 所 述 重 新 分 配 ）。公 開發 售 可 供 香 — 港 所 有 公 眾 人 士 以 及 機 構 及 專 業 投 資 者 認 購 。誠 如 「 配 售 」所 述 ，初 步 提 呈 合 共 90,000,000 股 配 售 股 份 以 供 承 購 （可 按 下 文 所 述 重 新 分 配 ）。 投 資 者 可 自由選 擇 申請 認 購 公 開發 售 股 份 ，或 申請 或 表 示 有 意 承 購 配 售 股 份 ， 惟 兩 者 不 得 同 時 申請 。董 事 及 聯 席 牽 頭 經 辦 人 將 採 取 一 切 合 理 步 驟 以 識 別 公 開發 售 及 配 售 的任 何 重 複 申請 ，而 重 複 申請 將 一 概 不 獲 不 獲 接 納 且 不 獲 受 理 。 定 價 發 售 價 將 不 高 於 每 股 發 售 股 份 0.70 港 元 ，並 目前 預 期 不 低 於 每 股 發 售 股 份 0.50 港 元 ，惟 在 公 開發 售 最 後 截 止 日期 當 日 早上 前 另 行 公 布 除 外 ，解 釋 見 下 文 。有 意 投 資 者 請 注 意 ，公 開發 售 價 可 能 將 於 定 日期 釐 定 ，惟 預 期 並 不 低 於 本 招 股 章 程 所 載 指 示 性 發 售 價 範 圍 。 申請 認 購 公 開 發 售 股 份 時應 繳 股 款 申請 認 購 公 開發 售 股 份 的 申請 人 須 於 申請 時 支 付 最 高 發 售 價 每 股 發 售 股 份 0.70 港 元 ，另 加 1 % 經 紀 佣 金 、0.0027 % 證 監 會 交 易 徵 費 及 0.005 % 聯 交 所 交 易 費 ，每 手 5,000 股 股 份 總 金 額 為 3,535.27 港 元 。倘 最 終 發 售 價 低 於 每 股 發 售 股 份 0.70 港 元 ，則 將 會 向 申請 人 不 計 息 退 回任 何 多 繳 股 款 。 釐 定 發 售 價 配 售 包 銷 商 正 在 招 攬 表 示 有 意 收 購 配 售 股 份 的 有 意 投 資 者 。有 意 投 資 者 須 指 定 彼 等 準 備 以 不 同 價 格 或 以 特 定 價 格 收 購 配 售 項 下 的 配 售 股 份 數 目 。預 期 該 程 序 （稱 為 「簿 記 建 檔 」）會 持 續 直 至 及 止 於 定 價 日或 前 後 。發 售 價 預 期 將 由聯 席 牽 頭 經 辦 人 （為 其 本 身 及 代 表 包 銷 商 ）與 本 公 司 在 確 認 對 市 場 對 發 售 股 份 的需 求 時於 定 價 日協 商 – 273 – 股 份 發 售 之 架 構 及 條 件 釐 定 。定 價 日預 期 將 於 二 零 一 七 年 七 月 十 日（星 期 一 ）或 之 前 ，或 聯 席 牽 頭 經 辦 人 （為 其 本 身 及 代 表 包 銷 商 ）與 本 公 司 可 能 同 意 的較 後 日期 。 預 期 發 售 價 將 由聯 席 牽 頭 經 辦 人 （為 其 本 身 及 代 表 包 銷 商 ）與 本 公 司 在 確 認 市 場 對 發 售 股 份 的需 求 後 於 定 價 日以 港 元 協 商 釐 定 。本 招 股 章 程 及 申請 表 格 所 披 露 者 僅 為 指 示 性 發 售 價 範 圍 。 調 低 發 售