产能过剩困扰全球不的锈钢行业.docVIP

产能过剩困扰全球不锈钢行业 　　近年来，全球不锈钢行业呈现两极分化，亚洲不锈钢行业强劲增长，而西方国家不锈钢行业陷入低迷、停滞甚至负增长。 　　近期公布的统计数据显示，2009年爆发的金融危机并未导致全球不锈钢产量大幅下滑，亚洲地区不锈钢产量显著增长，带动全球产量增长。 　　然而，全球不锈钢供应量持续超出需求量，不锈钢粗钢冶炼和轧制产能过剩困扰整个不锈钢行业。产能过剩在欧洲由来已久，但最近也成为中国不锈钢业不得不面对的难题。 　　国际不锈钢论坛（ISSF）的数据显示，2011年全球不锈钢粗钢产量再创新高，突破3200万t，同比增长3.3%，也是连续第二年产量超过3000万t。其中，中国大陆不锈钢产量1260万t，同比增长12%，占全球总产量的40%；印度和韩国产量同比增幅也分别达到7%和5%。中国大陆和印度的合计产量约占到全球总产量的一半。同期，中国台湾和日本的产量却出现下滑，而欧洲产量停滞不前，美洲产量则同比下滑4.7%。 　　全球不锈钢产量按钢种分，约有60%为300系奥氏体不锈钢，近30%为400系铁素体不锈钢，其余为200系铬锰不锈钢。 　　Alloy Metals Steel Market Research机构的分析师基于2011年全球不锈钢产量3390万t的数据，预测2012年全球不锈钢粗钢产量将同比增长6%，达到3600万t。其中，中国大陆不锈钢粗钢产量可能同比增长8.5%至1550万t，印度产量可能同比增长15%至260万t，欧洲产量可能同比仅小幅增长1.8%至770万t，日本产量可能同比增长2.8%至340万t；中国台湾省和韩国的产量可能会同比增长5%。 　　美国引领不锈钢需求增长 　　从数量上看，中国依然是未来全球不锈钢需求增长的关键，但有迹象表明中国不锈钢需求正在放缓。据中国特钢企业协会不锈钢分会（SSC）估算，2011年中国不锈钢表观消费量仅同比增长约3%至965万t，而同期不锈钢粗钢产量超过1250万t。 　　相比之下，2011年美国不锈钢成品材消费量增幅接近20%，超过中国。其中，不锈钢扁平材消费量增长超过25%至158万短吨（143万t），棒材需求增长近19%，线材需求增幅超过10%。今年，美国不锈钢需求旺盛的趋势得以延续，1月和2月加工服务中心发货量维持较高水平。 　　在北美不锈钢市场占据较大份额的阿塞里诺克斯公司（Acerinox）也表示，2011年北美不锈钢需求旺盛，特别是来自生产资料和能源相关行业的需求。近期，该公司公布其北美分公司今年一季度达到满负荷生产。 　　不锈钢价格止跌 　　如图2所示，2011年大部分时间内，主要不锈钢消费市场（中国、欧洲和美国）上，主流的304奥氏体不锈钢冷轧卷价格呈现下滑走势。今年以来，中国国内不锈钢价格持续走软；在欧洲和美国市场上，随着合金附加费上涨和基准价格提高，不锈钢价格在今年一季度就已扭转跌势。 　　全球不锈钢贸易流向 　　中国在全球不锈钢总产量中所占份额较大，并且国内市场承受产能过剩压力，因此中国国内不锈钢企业将产品积极出口到国际市场。2010年，中国成为不锈钢净出口国。根据中国特钢企业协会不锈钢分会的统计数据，2010年中国出口不锈钢225万t，同比增长46%，创历史新高；同期进口量减少15%至90万t。 　　以普通不锈钢冷轧薄板为例，2011年全球前五大不锈钢出口地区中，亚洲占了四个，分别是中国台湾、中国大陆、韩国和日本（见表1）；而前五大不锈钢进口地区，亚洲只占了两个，分别是中国大陆和中国台湾（见表2）。这一情况表明，大部分不锈钢冷轧薄板在亚洲区域内流通和销售，但也有相当一部分出口到美国和欧洲。这部分出口到美国和欧洲市场的不锈钢，很容易遭受欧美阶段性的反倾销和反补贴调查。 　　近年来，土耳其不锈钢消费量增长较为迅猛。2010年土耳其进口不锈钢冷轧薄板24.8万t（见表2）。该国人均不锈钢消费量仍有较大增长空间，这更坚定了浦项钢铁公司在土耳其新建不锈钢冷轧厂的决心（见表3）。 　　不锈钢行业欢迎变革 　　奥托昆普不锈钢公司即将收购蒂森克虏伯集团不锈钢部门——Inoxum，是近期影响不锈钢产业结构的最重大事件。二者合并，将组建全球最大的不锈钢企业，并削减一些欧洲过剩的不锈钢产能。然而，这一合并对不锈钢产业的影响并非立竿见影，淘汰的产能可能并不如最初设想的那么多。 　　如果两家企业顺利完成合并，奥托昆普-Inoxum将拥有不锈钢粗钢产能555万t，冷轧产能310万t。而在此之前，全球最大的不锈钢生产企业位于亚洲：中国太原钢铁（集团）有限公司2011年不锈钢粗钢产量302万t；另一巨头是韩国浦项钢铁公司，据估算该公司2011年不锈钢粗钢产量316万t。 　　奥托昆普收购Inoxum获得广泛支持，业内人士期待奥托昆普能像安赛乐米塔尔集团在普碳钢市