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天天津融创创置地有有限公司司 公开开发行2015 年年公司债债券 临临时受托托管理事事务报告告 债券券受托管管理人 申申万宏源源证券有有限公司司 2017 年7 月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业 行为准则》、《天津融创置地有限公司公开发行2015 年公司债券募集说明书》（以 下简称“ 《募集说明书》” ）等相关规定、融创房地产集团有限公司2017 年6 月 19 日公告的《融创房地产集团有限公司涉及重大诉讼的公告》等公开信息披露 文件以及融创房地产集团有限公司（以下简称 “发行人”或“公司” ）提供的相关 资料等，由公司债券受托管理人申万宏源证券有限公司（“ 申万宏源”或“受托管 理人” ）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容作为申万宏源所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，申万 宏源不承担任何责任。 一、本次债券基本情况  融创房地产集团有限公司（原名：天津融创置地有限公司）公开发行 2015 年公司债券（以下简称“本次债券”）经中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]1892 号文件核准公开发行，核准规模为债券面值不超过人民币60 亿元。 2015 年8 月 17 日，发行人成功发行天津融创置地有限公司公开发行2015 年公 司债券（第一期），实际发行规模50 亿元，其中品种一（5 年期，含第3 年末发 行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，证券代码：122432，简称：15 融创01 ）发行规模25 亿元，最终票面利率为4.5% ；品种二（5 年期，证券代码： 122433，简称15 融创02 ）发行规模25 亿元，最终票面利率为5.7% 。2015 年9 月1 日，发行人成功发行天津融创置地有限公司公开发行2015 年公司债券（第 二期），实际发行规模10 亿元，期限为5 年期，含第3 年末发行人上调票面利率 选择权和投资者回售选择权，证券代码为122445，简称为15 融创03，最终票面 利率为4.48% 。截至目前，本次债券尚在存续期内。 二、本次债券的重大事项  1、控股股东所投资公司实际控制人持有股权冻结  2017 年1 月13 日，发行人股东融创中国控股有限公司（以下简称“融创中 国”）公布了《主要交易——有关于乐视网、乐视影视及乐视致新的目标股份的 投资》公告（以下简称“公告”），主要内容如下：（1）由融创中国实际控制的天 津嘉睿汇鑫企业管理有限公司（以下简称“天津嘉睿”）与贾跃亭先生签订乐视 网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）买卖协议，有条件收 购乐视网 8.61%股权，代价为人民币 6,041,466,076.73 元；（2 ）天津嘉睿与乐视 控股（北京）有限公司（以下简称“乐视控股”）及贾跃亭先生签订乐视影视（北 京）有限公司（以下简称“乐视影业”）买卖协议，有条件收购乐视影业15%股 权，代价为人民币1,050,000,000 元；（3 ）天津嘉睿与乐视网、鑫乐资产管理（天 津）合伙企业（以下简称“鑫乐资产”）、贾跃亭先生及乐视致新电子科技（天津） 有限公司（以下简称“乐视致新”）签订乐视致新买卖协议和乐视致新增资协议， 有条件获得乐视致新增资完成后合计33.4959%股权，代价为人民币7,950,000,000 元。投资事项完成后，乐视网、乐视影业及乐视致新将成为融创中国的联营公司。 此外，2017 年1 月10 日，发行人与天津嘉睿股东天津盈瑞汇鑫企业管理有限公 司、天津嘉睿及天津嘉睿登记股东签订合约，据此发行人拥有天津嘉睿根据收购 协议将获得的目标股份及其附带的经济利益。上述事项受托管理人已于2017 年 1 月24 日公告的《天津融创置地有限公司公开发行2015 年公司债券临时受托管 理事务报告》中披露。 2017 年7 月4 日，乐视网发布公告称“截至2017 年7 月3 日，乐视网控制 股股东、实际控制人贾跃亭先生及乐视控股（北京）有限公司持有的公司 519,133,322 股已被上海市高级人民法院等冻结，占公司总股本26.03% ，冻结时 间为自冻结之日起三年；其所持有的公司283,312,015 股被上海市高级人民法院 轮候冻结，占公司总股本的14.20%，轮候