国家集成电路产业的扶持方向.PDF

COVER STORY 封面专题 国家集成电路产业的扶持方向 集成电路产业是信息产业的基础环节，其重要性与战略性不言而喻。自2000 年始，在国家政策支持下，国内集成电路产业经历了快速发展，产业规模不断扩 大，产业结构渐趋完善，技术创新成果显著几个阶段。同时，集成电路产业又是一 个关联度极高的产业，自身产业链长，对下游产业影响度高。理清集成电路产业链 关系，认清产业现状和发展趋势，进一步明确国家未来芯片产业的发展方向，落实 好各项产业政策，对确保集成电路产业“十二五”规划目标实现具有重要意义。 / 文 邱善勤 50 高科技与产业化 . 月刊 专家视野 集成电路产业链及其发展现状 IDM 还是 Fabless，均全球领先。从全球芯 通常把集成电路产业划分为设计、制 片市场的供应和消费分析，芯片是美国第 造和封装测试三个环节。而围绕着三个主 一大出口产业，总部位于美国的芯片公司 要环节又不断衍生出新的次生环节，构成 其销售收入的 82% 来自于海外市场 ；中国 了一个复杂的产业链结构（见图 1）。 则是全球最大的集成电路消费国。在 2011 按照产业链的覆盖程度，一般将芯片 年我国大 陆 地 区 共 生 产了 3.2 亿台 微机、 供应商分为两大类 ：一类叫 IDM（Integrated 11.3 亿部手机、1.2 亿台彩电，总产值达到 Device Manufacture 的 缩 写， 即 垂 直 集 成 模 9.3 万亿人民币，这给国内规模庞大的电子 式），通俗理解就是集芯片设计、芯片制造、 信息产业带来了约 8 千多亿人民币的集成 芯片封装和测试等多个产业链环节与一身 电路市场需求。 的企业，如 Intel、TI 就是典型的 IDM 企业， 中 国 大 陆 地 区 的 集 成 电 路 消 费 主 要 国内的杭州士兰微也是一家 IDM 企业 ；另 是通过进口满足的，每年进口芯片超过全 一类叫 Fabless，就是没有芯片加工厂的芯片 球 总 出 货 量 的 50%。 根 据 海 关 进 出 口 数 供应商，如高通公司就是一家典型的 Fabless 据，我国集成电路进出口逆差有逐年增长 企业，国内的展讯也是一家 Fabless 企业。 的趋势。在 2011 年，芯片贸易逆差额为 芯片设计公司在设计芯片过程中需要 1376 亿美元，约为 8806 亿人民币。而根据 购买 IP 核，采购 EDA 工具，进而细分出 IP CSIA（中国半导体行业协会）的数据统计， 核产业和 EDA 产业 ；有些芯片设计企业或 国内芯片设计业（包括 IDM、Fabless 和 IP/ 整机企业将芯片设计的工作委托给设计服 设计服务）2011 年的总产值仅有 474 亿元， 务公司，催生了设计服务产业 ；芯片加工厂 与国内约 8 千亿元的市场总值相比，可以 需要购进大量的半导体设备、材料用于芯 看到，我国集成电路产业只能满足国内市 片加工，形成了半导体设备和材料产业等。 场不足 10% 的需求。我国虽然是全球最大 从全球产业链各个环节资源流动和配 的集成电路消费市场，但我国集成电路的 置来看，集成电路产业可以说是一个高度 产能却相对弱小。从全球范围看，我们仍 集中的行业，IDM 类企业供应了绝大多数 处于第三梯队，而且在细分市场多样化的 芯片。而美国是