1泛海建设集团股份拥男限公司2007年度重大资产重组.pdf

泛海建设集团股份有限公司 2007 年度重大资产重组 的 持续督导报告 独立财务顾问：中信建投证券有限责任公司 二零零九年三月 1 目 录 一、重大资产重组的基本情况 3 二、2008年盈利预测的实现情况 4 三、重大资产重组涉及相关承诺的履行情况 7 四、管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展现状15 五、公司治理结构与运行情况 18 六、与已公布的重组方案存在差异的其他事项 21 七、独立财务顾问持续督导工作的说明 21 2 一、重大资产重组的基本情况 1、方案概要 泛海建设集团股份有限公司（以下简称“泛海建设”或“公司”）向泛海建 设控股有限公司（以下简称“泛海建设控股”）发行 380,366,492 股 A 股，每股 面值为 1.00 元，每股发行价格为 19.10 元（泛海建设第五届董事会第二十二次 临时会议决议公告日前二十个交易日公司股票交易均价），所发行股份用于购买 泛海建设控股持有或有权处置的北京星火房地产开发有限责任公司（以下简称 “星火公司”）100%股权、通海建设有限公司（以下简称“通海公司”）100%股权、 浙江泛海建设投资有限公司（以下简称“浙江公司”）100%股权、武汉王家墩中 央商务区建设投资股份有限公司（以下简称“武汉公司”）60%股权。根据深圳德 正信资产评估有限公司出具的相关评估报告，以2007年6月30 日为基准日，公 司本次购买的星火公司 100%股权的评估值为 172,345.95 万元、通海公司 100% 股权的评估值为181,713.22万元、浙江公司100%股权的评估值为56,703.61万 元、武汉公司 60%股权的评估值为 355,023.77 万元。本次交易标的公司股权的 购买价格按照资产评估价值由交易双方协商确定。根据前述关于购买资产的评估 情况，交易双方确定发行股份购买资产的定价分别为： 资产账面价 资产评估价 评估增值率