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国内LED上下游产业链结构大剖析 2013年中国LED封装产值增长幅度高于全球平均，其中照明仍然是2013年中国LED封装市场最大的领域，占比达到43%。受中国LED商业照明市场需求快速增长的影响，国产芯片已经占据国内芯片市场的70%以上。　　国内LED产业结构现状　　作为目前全球最受瞩目的新一代光源，LED因其高亮度、低热量、长寿命、无毒、可回收再利用等优点，被称为是21世纪最有发展前景的绿色照明光源。由于半导体照明的应用范围十分广泛，而且随着制造成本的下降和发光效率、光衰等技术瓶颈的突破面对着半导体照明将要形成的巨大市场，世界各半导体公司和照明公司纷纷投入巨资进入半导体照明市场，因此在国家、外商等的推进下，我国的LED产业也已经初具规模。 LED产业发展至今，我国已成为世界第一大照明电器生产国和第二大照明电器出口国。　　在市场需求方面，2013年中国LED行业总产值达2638亿元，同比增长28%(注：不包括港澳台地区)。其中，LED上游外延芯片、中游封装、下游应用产值分别为84亿元、473亿元、2081亿元，同比分别增长17%、19%、31%。中国LED产业增长速度快于世界平均水平。而台湾在世界LED产业中占有相当大的比例，具有技术上的一定优势。两岸LED产业的共同点是，政策上都非常重视，并给予了极大地鼓励和支持；两岸的LED标准都有待于进一步完善。不同的是，大陆具有广阔的市场和较低的生产成本优势，台湾地区具有较为成熟的资本市场、较为先进的LED技术和丰富生产精细化管理经验，大陆和台湾具有非常好的互补优势。　　专利和技术方面，拥有众多的科研院所和企业从事LED技术研发，但创新机制不完善和资源相对分散制约了LED技术进步。专利多集中在应用层面。拥有众多LED企业，LED研发技术次于欧美、日本，属于第二技术梯队，专利多集中在封装和应用层面。市场 LED市场非常广阔，市场相对有限，需要出口来消化本地产能。生产生产成本较低、产能大生产精细化管理能力强、产能大资本市场偏于稳健资本市场相对成熟产业标准具有一定产业标准，但不够完善。具有一定产业标准，但不够完善。政策国家通过成立国家半导体照明工程研发及产业联盟、出台相关的财政支持办法、政策法规等手段支持LED照明产业发展。缺乏核心专利、产学研合作松散，已成为悬在中国企业头上的一把达摩克利斯之剑，随之而来的是企业随时面临的专利侵权风险。国内LED应用市场结构　　2012年，中国LED市场需求仍然旺盛，LED价格下滑企稳止跌，主力应用渗透率的提升效应重新显现。在中大尺寸LED背光源、LED全彩显示、LED路灯、LED汽车车灯等下游市场高速稳定发展的拉动下，中国LED市场需求量不断增长，出口比例有所下降。LED应用产品的市场渗透率进一步提升，特别是在背光应用领域有大幅增加，大尺寸电视LED背光源的市场渗透率增长明显。　另一方面，随着国家禁止白炽灯销售、LED酒店工程客房落地灯财政补贴等支持应用端的政策密集出台，以及照明终端产品价格的大幅下降，LED通用照明市场渗透率也有较快提升。这种变化在商业照明领域尤为突出，由于商业照明除照明需求外，更注重气氛的营造，而且对价格不敏感，同时用电时间长，投资回收期短，具有良好的经济性，因而成为目前国内LED照明渗透率增长最快的细分市场。LED在汽车车灯和室内外装饰方面的应用逐步启动；交通灯市场随着大规模替换传统照明的结束将趋于稳定增长；景观照明市场增速有所放缓。　　国内LED上下游产业链结构　　瑞福门灯饰发现在产业链方面，LED产业上游包括原材料和衬底、材料外延等环节，中游包括芯片制作、芯片切割、测试等环节，下游包括封装、应用等环节。目前我国LED产业集中在产业链下游，企业规模小，研发能力不强，企业众多，与国外技术水平差距较小，难以形成独特竞争力。　　国际市场产业链中，由于位于产业链中、上游的芯片制作及晶圆材料的制作由于技术难度较高，外加西方对中国的技术封锁，该领域的为美国、欧洲（主要是德国）及日本的企业所垄断，有少数台湾企业具备这个领域的核心技术，有竞争力的本土企业较少，特别是在大功率LED方面，几乎没有本土企业。　　在产业技术方面由于我国起步比较晚，产业技术比较落后。虽然相关资料显示我国LED的照明相关申请专利以排世界第二，大多都是在产业链下游的一些技术，不足以支撑大局。因为在LED生产的环节中，LED的外延片的生长，和芯片的制作才是至关重要的一步，它决定了整个LED产业水平。其次，在芯片的研制方面，我国目前已经研发了1W的功力LED芯片，其发光效率为301m-401m，最高可达47.51m/W，单个期间发射功率为150mW，最高可达189mW。　　我国LED封装企业总体上以民营企业为主，从业人员年轻化，文化程度参差不齐，企业增长较快，对外来产品、技术的模