航天时代电子技术股份有限公司配股说明书.PDF

.股票简称：航天电子 股票代码：600879 航天时代电子技术股份有限公司 China Aerospace Times Electronics CO., LTD. （注册地址：武汉经济技术开发区高科技园） 配股说明书 保荐机构 （主承销商） （上海市浦东新区商城路618 号） 签署时间：2013 年5 月22 日 航天时代电子技术股份有限公司 配股说明书 声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本配股说明书及其摘要不存在任 何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 配股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 I 航天时代电子技术股份有限公司 配股说明书 重大事项提示 一、本次配股按照每10 股配售3 股的比例向全体股东配售，以本公司截至 2013 年5 月24 日总股本811,040,784 股为基数，可配售股份数量为243,312,235 股。公司控股股东中国航天时代电子公司及其子公司湖北聚源科技投资有限公司 承诺以现金全额认购其可配股份。 二、经公司2012 年8 月1 日召开的2012 年第七次董事会会议审议并经2012 年9 月17 日召开的2012 年第一次临时股东大会批准，在本次配股完成后，由公 司的新老股东共同分享本次发行前滚存的未分配利润。 三、公司于2013 年4 月25 日公告2013 年第一季度报告，2013 年一季度公 司营业收入为76,141.93 万元，营业利润为4,083.87 万元，归属于上市公司股东 的净利润为3,145.15 万元，分别较去年同期上升15.52%、11.25%、10.98% 。 四、公司控股股东航天时代公司于2012 年9 月作出避免与本公司同业竞争 的承诺。截至本配股说明书签署日，该承诺正在履行之中，航天时代公司未出现 违反该承诺的情形。 五、公司关联方航天财务于2012 年12 月作出保证公司存放资金安全的承诺。 截至本配股说明书签署日，该承诺正在履行之中，航天财务未出现违反该承诺的 情形。 六、近年来，随着我国航天发射次数增加，武器装备更新换代步伐加快，公 司产品需求增加，公司经营规模逐年扩大。同时，为进一步提升公司产品技术和 研发能力、扭转生产能力较弱的现状，公司近年来累计投资12亿余元进行北京永 丰基地、上海基地、杭州基地、郑州基地、重庆基地等产业基地建设。公司负债 规模增加致使公司的资产负债率上升，利息保障倍数下降。最近三年，公司资产 负债率（合并）分别为50.86%、50.96%和52.79%，利息保障倍数分别为4.60 、3.16 和3.49 。2011年，同行业可比上市公司资产负债率平均为33.71%，利息保障倍数 平均为9.26 。如果公司所处行业发生重大不利变化，导致公司经营业绩下降，则 公司可能面临无法及时清偿债务的风险。 七、公司现有股利分配政策 II 航天时代电子技术股份有限公司 配股说明书