08.广州市地下铁道总公司2011年第一期中期票据发行公告.pdfVIP

广州市地下铁道总公司 2011 年度第一期中期票据发行公告 风险提示 投资人购买本期中期票据，应当认真阅读本发行公告及本期中期票据募 集说明书等有关信息披露文件，进行独立的投资判断。本期中期票据依法发 行后，发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资人自行承担。 经中国银行间市场交易商协会注册，广州市地下铁道总公司（以下简称“本 公司”）定于2011 年 12 月22 日在全国银行间市场发行规模为30 亿元人民币的 广州市地下铁道总公司2011 年度第一期中期票据，现公告如下： 第一章 发行条款和发行安排 一、发行条款 1、中期票据名称：广州市地下铁道总公司2011 年度第一期中期票据。 2 、发行人：广州市地下铁道总公司。 3、中期票据形式：本期中期票据采用实名制记账式，统一在中央国债登记 结算有限责任公司登记托管。 4 、发行人及其下属子公司待偿还债务融资工具余额：截至本募集说明书签 署日，发行人及其下属子公司待偿还债务融资工具余额为0。 5、发行人中期票据注册金额：人民币壹佰亿元整 (RMB10,000,000,000.00 元) 。 6、本期发行额：人民币叁拾亿元 (RMB3,000,000,000.00 元) 。 7 、中期票据面值：人民币壹佰元（RMB100.00 元）。 8、中期票据期限：５年。 9、发行价格：按面值平价发行，发行价格为100 元。 10、发行利率：采用固定利率形式，由簿记建档结果确定，在本中期票据 1 存续期内保持不变。 11、发行对象：银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）。 12、承销方式：组织承销团，主承销商、联席主承销商以余额包销的方式 承销本期中期票据。 13、发行方式：本期中期票据由主承销商、联席主承销商组织承销团，通 过簿记建档、票面利率招标、集中配售的方式在银行间市场公开发行。 14、簿记建档时间：2011 年 12 月22 日9:00——11:00。 15、发行首日：2011 年 12 月22 日。 16、缴款日: 2011 年 12 月23 日。 17、债权债务登记日：2011 年 12 月23 日。 18、起息日：本期中期票据自2011 年 12 月23 日开始计息，本中期票据存 续期内每年12 月23 日为该计息年度的起息日，本中期票据存续期内每年付息一 次。 19、上市流通日：2011 年 12 月26 日。 20 、付息日：第一次付息日为2012 年 12 月23 日，第二次付息日为2013 年 12 月23 日，第三次付息日为2014 年 12 月23 日，第四次付息日为2015 年 12 月23 日，第五次付息日为2016 年 12 月23 日。（如遇法定节假日，则顺延至 下一工作日） 21 、兑付日：2016 年 12 月23 日（如遇法定节假日，则顺延至其后的一个 工作日）。 22 、兑付方式：到期一次还本，最后一期利息随本金一起偿付，通过中央 结算公司的中央债券综合业务系统进行。 23 、信用评级机构及评级结果：中诚信国际信用评级有限责任公司给予发 行人的主体信用级别为AAA ，本期中期票据的信用级别为AAA ，评级展望为稳 定。 24 、中期票据担保：本期中期票据无担保。 25 、本期中期票据的托管人：中央国债登记结算有限责任公司。 26 、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期中 期票据所应缴纳的税款由投资者承担 2 27 、适用法律：本期所发行中期票据的所有法律条款均适用中华人民共和 国法律 二、簿记建档安排 本期中期票据采用面值发行，发行利率通过簿记建档、集中配售方式最终 确定。 1、本期中期票据由主承销商、联席主承销商组织承销团