北京大成律师事务所关于烟台正海磁性材料股份有限公司非公开发行.PDF

北京大成律师事务所 关于 烟台正海磁性材料股份有限公司 非公开发行股票发行过程及认购对象合规性 之 见证意见 2017 年1 月 北京大成律师事务所 见证意见 北京大成律师事务所关于 烟台正海磁性材料股份有限公司 非公开发行股票发行过程及认购对象合规性 之见证意见 致：烟台正海磁性材料股份有限公司 北京大成律师事务所（以下简称 “本所”）接受烟台正海磁性材料股份有限 公司（以下简称 “发行人”或 “公司”）委托，作为发行人非公开发行A 股股票 （以下简称“本次非公开发行”）的专项法律顾问。根据 《中华人民共和国公司 法》（以下简称 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 券法》”）、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《创业 板上市公司证券发行管理暂行办法》(以下简称“《发行管理办法》”)等有关法 律、法规和规范性文件的规定，就发行人本次非公开发行股票的发行过程及认购 对象的合规性出具本见证意见。 本所律师依据本见证意见出具日以前已经发生或存在的事实及国家现行法 律、法规和规范性法律文件，并基于对有关事实的了解和对法律的理解发表法律 意见。 本见证意见仅供发行人本次发行之目的使用，未经本所书面同意不得用于任 何其他目的。 为出具本见证意见，本所律师已经严格履行了法定职责，对本次发行实施过 程涉及的相关事项进行审查，对发行人、发行对象向本所提交的所有相关文件、 资料进行了必要的查阅。 本所律师根据中国现行有关法律、法规、规范性文件和证监会的规定，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人本次发行的发行 程序进行了见证，对与出具本见证意见有关的文件资料进行了审查和验证，现出 具见证意见如下： 1 北京大成律师事务所 见证意见 一、本次发行的批准和授权 2016 年4 月7 日，发行人三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司符 合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关 于公司本次非公开发行股票预案的议案》等与本次发行相关的议案。 2016 年4 月25 日，发行人召开2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关 于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议 案》、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》等与本次发行相关的议案。 2016 年6 月21 日，发行人三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司非 公开发行股票预案（第一次修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票募集 资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。 2016 年8 月24 日，发行人三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 调整本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（第二 次修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。 2016 年9 月9 日，发行人召开2016 年第五次临时股东大会审议通过了《关 于公司调整本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案 （第二次修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。 公司本次非公开发行申请于2016 年4 月27 日由中国证券监督管理委员会受 理，于2016 年9 月28 日获得中国证监会创业板发行审核委员会审核通过。2017 年1 月5 日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准烟台正海磁性 材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3212