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股票代码：000656 股票简称：金科股份 债券简称：15 金科01 债券代码：112272 金科地产集团股份有限公司 2015 年公司债券（第一期） 受托管理事务报告 （2015 年度） 债券受托管理人 （深圳市福田区金田路4018 号安联大厦35 层、28 层A02 ） 二〇一六年四月 重要声明 安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）编制本报告的内容及信 息均来源于金科地产集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）对外 公布的《金科股份2015 年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介 机构出具的专业意见。安信证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独 立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或 承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为安信证券所作的承 诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，安信 证券不承担任何责任。 1 目录 目录 2 第一章 本期债券概况 3 第二章 发行人2015 年度经营和财务情况 6 第三章 发行人募集资金使用情况 10 第四章 本期债券担保人基本情况及资信情况 11 第五章 本期债券跟踪评级情况 12 第六章 负责处理与本期债券相关事务专人的变动情况 13 第七章 本期债券本息偿付情况 14 第八章 债券持有人会议召开情况 15 2 第一章 本期债券概况 一、债券名称 金科地产集团股份有限公司2015 年公司债券（第一期）（简称为“15 金科01”）。 二、债券发行批准机关及文号 本期债券业经中国证券监督管理委员会“证监许可 【2015 】1838 号”文核准 公开发行。 三、本期债券的发行规模 本期发行的公司债券面值总额为人民币20亿元。 四、债券面额 本期债券面值100 元，平价发行。 五、债券存续期限 本期债券为5 年期固定利率债券，附发行人调整票面利率选择权及投资者回 售选择权。在本期债券存续期内前3 年票面利率固定不变；在本期债券存续期的 第3 年末，发行人可选择上调票面利率，债券票面年利率为债券存续期前3 年票 面年利率加上上调基点，在债券存续期后2 年固定不变。投资者有权在发行人公 告调整票面利率后，选择在本期债券的第3 个付息日将其持有的债券全部或部分 按面值回售给发行人。 六、债券年利率、计息方式和还本付息方式 本期债券为固定利率债券，票面利率为6.40%，在首期债券存续期内前3 年 固定不变；在首期债券存续期的第3 年末，如发行人行使上调票面利率选择权， 未被赎回或回售部分的债券票面利率为存续期内前3 年票面利率加上上调基点， 并在债券存续期后2 年固定不变。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利， 逾期不另计利息。 本期债券的起息日为2015 年8 月28 日。 3 本期债券的付息日为2016 年至2020 年每年的8 月28 日。若投资者行使回 售选择权，则其回售部分债券的付息日为2016 年至2018 年每年的8 月28 日。 前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另 计息。 本期债券的到期日为2020 年8 月28 日。若投资者行使回售选择权，则其回 售部分的本