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山东天晟机械装备股份有限公司 挂牌转让说明书摘要 挂牌公司: 山东天晟机械装备股份有限公司 推荐机构: 山东齐惠投资管理有限公司 日 期: 2016年 12月28日 重要声明与提示 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况，投资者在做出投资决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌转让事宜作如下声明和提示： 一、公司董事会保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 二、公司提醒投资者注意，凡本说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过交易中心向公司查询。 三、根据《公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对公司有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。 五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给投资者带来的风险。  目录 释 义 3 第一节 重大事项提示 4 一、风险因素 4 二、 投资亮点 6 第二节 公司基本情况 8 一、公司简介 8 二、公司股本结构 9 三、公司业务情况 9 四、公司财务报表 11 五、公司主要财务指标 12 六、发展规划概况 13 第三节 挂牌的有关机构 16 释 义 除非另有说明，下列简称具有以下含义： 天晟股份/公司/本公司/申请人 指 山东天晟机械装备股份有限公司 天晟有限 指 山东天晟煤矿装备有限公司 实际控制人 指 牛敬业和牛大炜父子 董事会 指 山东天晟机械装备股份有限公司董事会 监事会 指 山东天晟机械装备股份有限公司监事会 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 推荐机构 指 山东齐恵投资管理有限公司 审计机构 指 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 齐致律所 指 北京市齐致（济南）律师事务所 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 报告期、一年一期 指 2015年度、2016年1-10月份 注：本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 第一节 重大事项提示 投资公司的股权会涉及一系列的风险，因此，投资者在投资前，敬请将下列风险因素连同本挂牌说明书中其他内容一并考虑。下列风险因素是按照影响投资决策程度排序的，但该排序并不表示风险因素会依次发生。（风险因素可包括但不限于以下所列，推荐机构要根据企业实际情况，按重要性列示企业所存在的真实风险。） 一、风险因素 （一）国家行业政策变动的风险 煤炭机械制造行业受经济增长周期性波动影响较大。公司产品主要应用于煤炭行业，客户对于公司产品的需求与煤炭行业的发展状况、煤炭价格、国家能源结构、环保政策密切相关，煤炭行业受经济周期变化影响大，进而间接影响公司生产经营。一旦宏观经济出现波动，煤炭行业需求减少、煤炭行业持续低迷、动力煤价格波动，都将导致整体下游客户减少对矿用安全设备的需求量，可能对公司产品的销售造成不利影响。 2012年，我国宏观经济环境面临着欧债危机加重和美国经济复苏缓慢等因素的不利影响，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，政府坚持“稳增长、防风险、调结构”并举。2013年上半年，经济运行延续下行态势，并呈现出起伏较大、效益下滑、风险上升、预期不稳等特点。煤炭行业经历十年黄金发展时期后，目前处于行业周期低迷时期，国家去产能政策坚决，煤炭行业经济效益大幅下降，煤炭企业亏损面扩大。 （二）对外担保风险 截止报告期末，公司对外担保金额合计13380万元，净资产合计19466.46万元。且被担保单位山东舜天矿业有限公司担保的公司违约，导致山东舜天矿业有限公司贷款1300万元于2016年6月1日到期尚未归还，目前被担保单位山东舜天矿业有限公司已办理续贷手续。公司对外担保金额较大，存在被担保单位到期无法偿还的风险。 （三）环保政策变动风险 本公司生产过程中产生的污染物对环境产生的不良影响较小，主要污染源和污染物有烘干固化炉排放的废气、工艺废水、废边料及生产环节的噪声等。本公司已严格按照有关环保法规及相应标准对上述污染性排放物进行了有效治理，“三废”排放达到了国家环保规定的标准。如若国家出台新的环保法律、法规，其他相关环保政策的变化将在一定程度上加大公司的环保成本，本公司可能存在环保要求不达标而引致的风险。 （四）原材料价格波动的风险 本公司生产的主要原材料为钢材、炉料等。原材料价格的波动将对本公司产品的营业利润率产生影响，从而影响本公司营业利润。其中，钢材的成本在原材料成本中占比最大，近年来国内钢材价格受宏观