壹入门-中国人寿.DOC

目 錄 壹、入門 4 一 如何安裝中國人壽建議書系統 4 二 如何啟動中國人壽建議書系統 6 三 如何進入中國人壽建議書系統 6 貳、工具列說明 7 一 工具列說明 7 二 快捷列介紹 7 參、建議書功能 8 一 空白建議書 8 二 讀取建議書 8 肆、基本資料維護 9 一 客戶資料輸入 9 二 客管資料匯入 9 伍、險種維護 10 一 空白工作底稿 10 二 如何新增險種 10 三 如何修改險種 11 四 如何刪除險種 11 五 如何修改基本資料 12 六 如何展示建議書保險利益 12 七 如何使用保費分齡表 12 八 建議書列印 14 九 自設專案組合 16 一零 如何設定萬能保險 16 一一 如何設定投資型保險 17 一二 如何設定利變型商品 19 一三 如何設定年金型商品 20 一四 如何做出多份建議書供客戶比較 21 陸、客戶管理 22 一 瀏覽客戶資料 22 二 客戶基本資料查詢 22 三 客戶資料新增： 23 四 客戶資料刪除 29 五 全部客戶 29 六 Email 30 七 列印 30 八 客戶資料匯入 30 九 行事曆 31 柒、系統設定 33 一 使用者設定 33 二 密碼修改 33 三 電子郵件設定 33 四 客戶資料維護 34 五 建議書檔維護 35 六 關於 35 壹、入門 如何安裝中國人壽建議書系統 把光碟放到光碟機執行後，請先安裝第一個選項「.Net Framework2.0」，安裝好後，如果為XP的環境，即可直接點選「安裝建議書系統」進行安裝。 如果為Windows 2000或以下的環境，請安裝「MDAC2.8」在點選「安裝建議書系統」。 「安裝建議書系統」 請依照指示點選「下一步」 安裝完畢後，請點選「關閉」 即可在桌面上找到「中國人壽建議書系統」的連結 系統限制 因為該建議書系統為 .net架構製作而成，所以在微軟的作業系統上會有一些限制。 98 系統：目前該.net架構已經不支援98了，所以請更換作業系統為2000以上。 2000系統：必須要安裝FrameWork 2.0和MDAC 2.8,，再去安裝建議書系統。 XP系統：必須安裝FrameWork 2.0 ，再去安裝建議書系統。 VISTA系統：不需安裝任何前置工具項目，可以直接安裝建議書系統。 如何啟動中國人壽建議書系統 在桌面上連續用滑鼠點選2次「中國人壽建議書系統」即可開啟建議書系統 如何進入中國人壽建議書系統 開啟建議書後，進入「用戶登錄」畫面 第一次進入者，請點選「新增使用者」即可進入「使用者設定」畫面 在「使用者設定」畫面中，使用者ID ，請輸入您的身份證字號；使用者姓名，請輸入您的姓名；使用者密碼，請輸入英數字混和4-12個字；密碼提示請輸入可以容易幫助您記憶密碼的提示訊息； 使用者資料設定 壽險理財顧問，請輸入您的名字；服務諮詢專線，請輸入您的聯絡市話；服務行動專線，請輸入您的行動電話；服務通訊地址，請輸入您的聯絡地址。 每一項都要輸入，缺一不可。 輸入完後，請按下「確定」鍵，即可進行存檔離開使用者設定畫面。 再回到用戶登錄的畫面中，請輸入您剛剛儲存的身份證字號、密碼即可進入建議書系統。 貳、工具列說明 工具列說明 主要功能表 說明 建議書系統 建立新建議書、開啟舊檔、儲存建議書、另存建議書、商品查詢、退出系統 客戶管理 瀏覽客戶資料、客戶匯入、行事曆等 檢視 目前開啟的視窗、與視窗呈現方式的選擇 系統 使用者設定、密碼修改、參數設定、電子郵件設定、客戶資料檔維護、建議書檔維護與系統出版資訊 快捷列介紹 功能列下方有一排圖形化的快捷鍵。這一排按鍵的作用，是直接間接功能群組中一部分常用的主要功能，只要用滑鼠點擊一下按鍵，就可以呼叫相關的功能。 參、建議書功能 空白建議書 在建議書群組選單中，用滑鼠左鍵單擊選擇「」「」肆、基本資料維護 客戶資料輸入 在建議書客戶資料輸入視窗中有主被保險人、要保人、配偶、子女的姓名、生日、年齡、職類等各種資料欄位，是使用者建立新客戶基本資料的地方，也是規劃一份建議書最基本的資訊。您可以利用滑鼠點選要輸入的欄位或者是利用TAB鍵依序的切換要輸入的欄位。 資料輸入完畢後，您可自建檔名，在儲存建議書時系統將自動帶入你輸入的檔名。 客管資料匯入 您可直接按下鈕，本系統會帶出原有的客戶資料，您可直接選定您要的客戶後，按下鈕，或在您選定的資料上快按滑鼠左鍵兩下，本系統會直接將客戶的基本資料填入建議書的相對欄位。 伍、險種維護 空白工作底稿 當您將客戶基本資料輸入完畢後，按「」Delete」鍵，點選「是」後，即可把該險種刪除。 如何修改基本資料 為避免保戶基本資料有誤，而影響保單的正確性，可按一下滑鼠右鍵，出現快顯功能表或左方功能鍵，點選「修改基本資料」即會出現客戶資料