广州海鸥卫浴用品股份有限公司投资者关系活动记录表及调研成果.docVIP

广州海鸥卫浴用品股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动类别 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □路演活动 □现场参观 □一对一沟通 参与单位名称 广发银行股份有限公司广州分行投资银行处 时间 2016年11月1日15:00—15:30 地点 海鸥卫浴办公楼会议室 上市公司接待人员 董事会秘书陈巍先生、证券事务代表甘国强先生 投资者关系活动主要 内容介绍 一、公司基本情况介绍 海鸥卫浴成立于1998年，于2006年11月24日在深交所中小板成功上市。公司主营于开发、生产高档水龙头零组件、排水器、温控阀、地暖系统、浴缸、淋浴房、陶瓷洁具等，是目前国内大型的高档水龙头、卫浴五金产品和制造服务供应商之一。公司产品销售遍布欧洲、美洲和亚洲市场，主要客户包括全球前十名卫浴品牌，年销售额约17亿人民币（2.6亿美元）。 公司致力于“双主业”布局，在“卫浴”主业方面，大力提升自主设计、配套服务、整体卫浴方案等高增值的制造服务能力，全面提高竞争优势；在第二主业“节能产品”方面，分别进入住宅节能和工业节能领域。 二、非公开发行股票事项 1、发行价格及定价原则 本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日，发行底价为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。 按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，最终发行价格将在发行底价的基础上，由公司董事会和保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价的情况，在不低于发行底价的基础上按照价格优先的原则合理确定。 在定价基准日至发行日期间，如果公司发生权益分派、分红或进行任何分配、配股，或将公积金转增为注册资本等除权、除息行为，本次发行的发行底价将作相应调整。 中盛集团不参与本次发行定价的市场询价过程，但承诺接受市场询价结果，按照与其他发行对象相同的价格认购本次非公开发行的股票。中盛集团认购金额由10,000万元调整为5,510万元，仍不低于募集资金总额的10%。 2、发行对象 本次发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象为包括中盛集团在内不超过10名特定对象。除中盛集团以外的其他发行对象范围为：证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者等符合中国证监会规定的法人、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象，只能以自有资金认购。最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。 3、发行数量 本次发行的股票数量不超过5,007.64万股。最终发行数量将根据证监会相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。 在定价基准日至发行日期间，如果海鸥卫浴发生权益分派、分红或进行任何分配、配股，或将公积金转增为注册资本等除权、除息行为，本次发行数量将进行相应调整。 4、限售期 本次非公开发行完成后，中盛集团认购的股份自本次发行实施完成之日起36个月内不得以任何形式转让，其他发行对象认购的股份自本次发行实施完成之日起12个月内不得以任何形式转让。 5、募集资金投向 根据近期国内证券市场的变化情况及公司实际状况，经慎重研究，公司调减了募投项目所需铺底流动资金、预备费、人员工资、调研推广费等非资本性支出部分。因此，公司本次非公开发行募集资金由不超过10亿元（含10亿元）调整为不超过55,084万元（含本数），扣除发行费用后将用于以下项目: 序号 项目名称 总投资额 募集资金使用额（万元） 1 收购苏州有巢氏90%股权 5,400 5,400 2 苏州年产6.5万套定制整装卫浴空间项目 18,169 14,610 3 珠海年产13万套定制整装卫浴空间项目 42,339 34,703 4 互联网营销OTO推广平台项目 10,846 371 合计 76,754 55,084 ：.5万套产能。 公司将使用自有资金、银行贷款等自筹资金支付55,084万元的差额部分44,916万元原27,532万元 在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。 募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额